1.至少有三名持有會計證的專職從業人員。
2.代理記賬業務負責人必須具有會計師以上專業技術資格。
3.有固定的辦公場所。
4.有健全的代理記賬規範和財務管理制度。
其次，代理許可和年檢業務屬於工商代理範疇，屬於全國統考資質。所以應該有具備這個資質的員工來開展這種業務。
第三，開辦財務咨詢公司，先向工商行政管理局申請企業名稱核準登記，然後按前置審批要求向當地財政局申請代理記賬許可證，再按公司設立程序、公司章程、股東會會議紀要、確定經營場所、按章程出資、委托會計師事務所驗資等申請企業法人營業執照。