服務至上，客戶利益最大化。
第三方理財是獨立於銀行、證券、保險公司、金融、信托五大傳統金融行業產品之外的服務模式。它主要提供服務，其收入來源與客戶資產保全密切相關，更能體現客戶利益最大化原則。
理性投資，讓客戶避免投資失誤
第三方理財站從獨立第三方的角度幫助客戶理性投資消費，避免投資失誤。
個性化服務，幫助客戶制定理財計劃。
第三方理財的服務更加個性化，根據每個客戶的不同情況做出合理的理財安排，是當今理財行業發展的主流方向。個性化金融服務是第三方金融服務的特點，其提供的金融解決方案是在對客戶的財務狀況進行分析後，根據不同階段和預期做出的短期、中期和長期的財務安排，完全是量身定制的金融解決方案。
理財工具豐富，給客戶多種選擇。
第三方金融機構為客戶提供服務，幾乎涵蓋了國內外所有的金融產品，給客戶多種選擇。
全面的信息，為客戶提供及時的投資信息。
第三方理財機構與其他金融機構在信息、結算、信息系統等方面有著密切的合作，可以利用其跨行業、跨領域的優勢，為客戶提供真實有效的投資信息。
隨著第三方理財機構規模的擴大，理財優勢更加明顯，服務更加專業。所以未來第三方理財的好處遠不止以上五點。第三方理財未來將發展成為個人和家庭理財醫生，為個人和家庭理財做“診斷”和“治療”。