平安保險女王葉雲燕表示:客戶發展最重要的是極致服務，分為三個體系。第壹個系統是滿足客戶的期望，比如:政策監測、年度體檢、節日祝福、定期問候、難忘的精彩瞬間照片、生日紀念日祝福、溫馨拜訪等。第二個系統是超出客戶預期的，比如:各種論壇，定期贈書，電影接待，戶外聚會，做客戶的紅娘，組織客戶觀光，不定期的特殊禮物，解決客戶的生活問題，公益活動。第三個體系是打動客戶，比如:為客戶企業培訓，客戶健康管理，精心準備燕子家宴，以客戶名義做慈善，利用朋友圈幫客戶宣傳，為客戶公司策劃產品，免費化妝師服務，免費遊艇服務，共享自己所有資源，免費律師和醫生咨詢服務。不管妳用哪個平臺，線上引流最重要的原則就是內容為王！如果妳在保險專業知識上足夠專業，有自己的見解，能夠持續生產內容，線上引流是壹個非常好的獲客方式。比如現在典型的深藍保險，通過不斷的產品對比，幫助客戶購買低價產品；小公司講理財，通過普及理財知識，吸引二三線城市的理財愛好者被稱為粉絲，進而轉化為保險客戶；還有壹個我認識的女的叫微信官方賬號，保險八卦女，不斷評價各公司的產品，吸引客戶的自媒體關註。無論哪種方式，線上引流獲客都遵循三個步驟:第壹步:用持續的專業知識吸引大量粉絲；第二步:通過免費課程、免費福利、免費咨詢等方式，將粉絲轉移到自己的微信社區。第三步:通過管理社區，完成政策的轉化。
無論線上還是線下，我們都能找到很多興趣小組。這些人群相對固定，活動頻率高的群體，是我們拓展人脈，發展客戶的最佳渠道。中信保誠董事楊紅麗在分享發展高端客戶的經驗時表示，為了結識更多的高端客戶，她會花高昂的學費報名參加壹些培訓課程，也會找機會加入壹些高端俱樂部。對於我們大部分的夥伴來說，其實根本不用花錢就可以進入壹些興趣俱樂部。比如跑步團、旅行團、攝影團、親子團、廣場舞團、購物團、汽車俱樂部、校友會等等。