行業主要上市公司:安泰科技(000969)、金發科技(600143)、中威股份(300919)、華特(002886)、太鋼不銹(000825)、南大光電(300346)、中科三環。
本文的核心數據:新材料產業需求的區域占比和新材料產業細分的市場集中度。
區域競爭格局
-供給:呈現三梯隊競爭。
20世紀以來，越來越多的國家，無論是發達國家還是發展中國家，都把發展新材料產業作為國家重大戰略決策。近年來，全球新材料產業發展迅速，目前的供應競爭已經形成三層梯隊。
第壹梯隊是美、日、歐等發達國家和地區，在經濟實力、核心技術、R&D能力、市場份額等方面具有絕對優勢。第二梯隊是韓國、俄羅斯聯邦、中國等國家，新材料產業處於快速發展期。第三梯隊是巴西、印度等國家，目前正在奮力追趕。
具體來說，美國新材料處於世界領先地位，美國新材料整體發展比較均衡。目前，新材料產業主要分布在五大湖區和太平洋沿岸，龍頭企業有宣威、陶氏、杜邦、PPG等。
歐洲的新材料產業主要分布在德、英、法等國，其中世界第壹化工材料的巴斯夫就位於德國，提供了豐富的新材料產品。
日本在電子材料、陶瓷材料、碳纖維等新材料領域處於領先地位。日本新材料的發展目標是保持產品的國際競爭力，註重實用性，在尖端領域趕上歐美。龍頭企業有東麗、東邦、日立化學等。
韓國新材料龍頭企業有三星、LG化學、SK化學等。國家把材料科學技術作為確保國家2025年核心競爭力的六大核心技術之壹。
俄羅斯的航空航天、能源材料和化工新材料處於世界領先地位。發展的戰略目標是保持這些材料在世界上的領先地位，同時大力發展對促進國民經濟發展和脫離國防實力有重要影響的新材料。
中國在稀土功能材料和玻璃纖維材料方面處於世界領先地位。新材料是中國制造的十大重點領域之壹，是我國戰略性新興產業。
註:2065438+2009年6月，陶氏杜邦拆分為陶氏、杜邦、科特瓦三家獨立公司。
-需求:亞太地區是最大的需求地。
需求方面，根據國際知名咨詢公司Research and Markets的數據，2017年亞太地區占據了新材料全球市場份額的59.1%，是全球新材料最大的市場。2065 438+08-2020年亞太地區汽車工業、航空航天等行業繼續保持近年來的高速增長態勢，新材料被更大規模采用。展望未來，預測2020年亞太地區新材料需求仍將保持全球第壹，占比變化不大，約為59%。
註:2017的數據來自研究和市場，2020年的數據根據當年和往年計算。
企業競爭模式
——大型跨國企業占據主導地位。
從企業競爭來看，大多數企業專註於新材料的某個細分領域，而大型跨國企業憑借技術研發、人才和資金優勢，在大多數高技術、高附加值的新材料產品中占據主導地位。
目前，巴斯夫、陶氏、霍尼韋爾等企業在聚合物和化工新材料領域占據領先地位；安賽樂米塔爾、科爾斯集團、塔塔鋼鐵等企業在金屬新材料領域處於領先地位；無機非金屬領域的領先企業包括聖戈班、東芝和TDK。纖維及復合材料領域的龍頭企業有日本東麗、東邦日本、三菱麗陽等。
註:2065438+2009年6月，陶氏杜邦拆分為陶氏、杜邦、科特瓦三家獨立公司。
——部分細分市場集中度較高。
從市場集中度來看，部分細分市場集中度較高，如信越、SUMCO、Siltronic，占據半導體矽市場份額的60%以上。日立電氣、住友電氣、三菱化學和德國FCM占據了半絕緣GaAs 90%以上的市場份額。杜邦、3M、大金、赫斯特、Ausimont、ICI占全球半絕緣砷化鎵的90%。而中國企業在稀土功能材料、玻璃纖維材料等相對低端的工業應用領域占有較大的市場份額。
在當今全球科技競爭中，作為高新技術的先行者，未來將有更多的國家/地區加入市場競爭，而壹直處於市場競爭前沿的國家/地區將進壹步推動本土新材料產業的發展，爭取在國際新材料產業中占有壹席之地。全球新材料產業或將迎來新壹輪產業競爭。
——以上數據來自前瞻產業研究院《中國新材料產業深度調研及投資戰略規劃分析報告》。