第壹步是專業能力。只有熟悉專業，精通各項業務，才能高效辦理，提供壹流服務。有這樣的硬性條件是第壹步，這樣客戶才能願意和妳交流。
第二步，了解客戶需求。不同的客戶有不同的目的，不同的企業需求，不同的辦理業務。根據不同的客戶群體，分類管理，有針對性的推產品。
第三步，維護客戶感受。客戶通過交流開展業務。這壹步不能結束，但他們要追求勝利，與客戶建立感情。比如客戶的生日，重要的家庭節日。關鍵的日子送祝福，難過的時候關心。最需要妳的時候，盡可能隨叫隨到。
第四步，培養人脈。壹個顧客被訓練去介紹更多的顧客。客戶之間的網絡往往會成為妳的網絡。這壹步涉及到更多的溝通甚至心理。壹個客戶的脾氣如何，性格如何，他的喜好如何，也會受到周圍人的影響。可以說，壹個人是什麽樣的，他身邊的人可能在某些方面和他相似。會更容易溝通和處理壹些問題。
當然，說起來容易做起來難，有些客戶會因為某些細節處理不當而受到影響。所以和客戶溝通要註意細節，細節決定成敗。如果我們在以上幾個方面的服務熱情、細致、周到，能夠及時幫助客戶解決困難問題，經過壹次又壹次的反復，我們會獲得客戶的信任和依賴。如果長期維持，那麽客戶肯定是屬於我們的。