1，看組織是否正規。
壹般來說，正規的第三方理財機構設立獨立的辦公室，有固定的辦公地點，有比較完善的服務體系，公司每個員工各司其職，有專業的理財團隊。投資前要了解公司規模和市場口碑。壹般20人以下的機構要慎重選擇。
2.專業理財規劃師
判斷理財師是否專業，最簡單的方法就是看他的資格證。其次，專業理財師會問更多關於投資者的問題，比如家庭收入、家庭支出、風險等。，然後正確分析投資者應該如何理財，制定最合適的理財方案。
3.了解公司的盈利模式
目前在中國市場，真正的第三方理財公司不會為投資者買賣投資產品，甚至不會推銷理財產品。而是盈利模式是收取服務費。第三方理財是壹個不錯的選擇，它可以成為妳壹生的投資“伴侶”，專業的理財師會根據妳不同階段的理財需求，幫妳制定最佳的理財方案。但是，壹旦選擇不慎，完全有可能“羊入虎口”，血本無歸。
金融機構推薦金斧子。金斧子是國內專業的第三方理財機構。致力於為客戶提供壹站式的家庭財務分析、投資策略，以及基於家庭目標和規劃的跨周期、全品類、多元化的資金配置方案。服務涵蓋便捷的產品搜索、基金贖回、凈值查詢、財富記賬、配置規劃、投資咨詢等。在移動端、PC端、微信端，最終幫助家庭實現財富的保值、增值和投資咨詢。
截至目前，金斧子平臺中產及高凈值註冊用戶數超過80萬，公募基金、陽光私募、私募等基金累計配資超過350億。超過65438+萬個家庭獲得了專業、獨立、實時、高效的壹站式資產配置建議和基金交易服務。