上海動畫電影制片廠出品1963。
導演:特衛、錢家俊
動畫設計:吳強、焦、、林、。
內容:壹個牧童擅長吹短笛。我早早出去吃草，靠在壹棵大樹上，迷迷糊糊地睡著了。在夢裏，他似乎醒了，但他找不到他的水牛。於是他沿著山路進入深谷曠野，沿途詢問頑童、樵夫、漁夫。在他們的指引下，他來到了壹個風景迷人的僻靜之地。有雄偉的山峰和瀑布，從懸崖上沖下來，直直地落在巖石上，叮當作響，形成美妙的音樂。激流沖向碧綠的水池，牧童看到自己的水牛蹲在池邊欣賞美景。他要求水牛和他壹起回去，但水牛卻遲遲不走，甚至和他的主人反目成仇。牧童又氣又急，忽然想起了短笛，於是做了壹只竹笛，奏出了他那動人的樂曲。水牛聽到熟悉的音樂，便循著聲音，慢慢依偎在牧童身邊。牧童高興地擁抱了水牛。當他從夢中醒來時，已是黃昏，他牽著牛回到日落處。
本片獲得1979第三屆丹麥歐登塞國際童話電影節金獎。
水墨剪報:鷸蚌相爭。
上海動畫電影制片廠出品1983。
導演:胡金清
主演:盧如浩
內容:鷸和翠鳥在河邊爭奪壹條大魚。漁夫發現後，用魚叉刺了壹下，沒刺中。鷸趁機把大魚叼走了。壹只貽貝在沙灘上曬太陽，思想開放。翠鳥啄了另壹條泥鰍，泥鰍掙紮著滑了壹下，正好落在貽貝上，被抓住了。翠鳥想把泥鰍從蚌殼裏搶回來，鷸飛過來趕走翠鳥，想和蚌殼爭奪泥鰍。於是，鷸蚌在沙灘上進行了壹場智慧和心理的較量。雖然泥鰍被鷸吞下，但它的壹條腿被蚌夾住了。雙方都不肯放手，鬥爭還在繼續。鷸假裝打盹，貽貝慢慢張開它的兩個殼，伺機攻擊。鷸突然回頭啄，早已準備好的蚌立刻合攏，緊緊夾住鷸的長喙。這時，壹直守候在蘆葦叢中的漁民趁機壹起將它們抓了起來。
1984本片榮獲第四屆中國金雞獎最佳藝術電影獎，文化部1983優秀電影獎，第34屆西柏林國際電影節短片銀熊獎，南斯拉夫第六屆薩格勒布國際動畫電影節特別獎，加拿大多倫多國際動畫電影節特別獎。
剪報:螳螂捕蟬
上海動畫電影制片廠出品1988。
導演:胡金清
動作設計:葛桂雲、王
內容:夏天，荷花裏蜻蜓在飛，柳枝上知了在叫。螳螂從樹葉中爬出來，用它的探頭窺視，悄悄地向蟬的方向爬去。蟬已經註意到了，但鎮定自若。當螳螂在背後舉起刀想砍的時候，蟬拍著翅膀飛走了。又是壹天，蟬在榆樹的枝頭啁啾。壹片樹葉正慢慢向前爬行。黃雀飛到樹枝上整理自己的羽毛。它發現樹葉在向蟬的方向爬行。它知道裏面有鬼，就密切註視著。螳螂潛伏在它的背上，靠近蟬，但這壹次蟬沒有註意到它。螳螂連忙舉起刀，朝蟬砍去，蟬被打得吱吱作響。正當螳螂為自己的勝利高興時，黃鸝突然撲向螳螂。真是“螳螂捕蟬，黃雀在後”。這時，壹只黑貂突然從樹洞裏鉆了出來。撲向黃雀。
本片獲得1988上海國際動畫電影節F組二等獎。
剪報:猴子釣月亮
上海動畫電影制片廠1981年。
導演:周克勤
設計:阿達
內容:壹群猴子正在山上玩耍。領頭的大猴子看到壹輪圓月掛在空中，想把它摘下來。當大猴子吹口哨時，壹群猴子跟著它來到最高的山上。它們壹個疊壹個，形成了壹個“猴梯”。最小的猴子爬到頂上摘月亮，它掙紮著往前走。“猴梯”搖搖晃晃失去平衡，從山頂掉了下來。有些掉進了樹上，有些掉進了草叢，有些掉進了水裏。月亮沒摘到，大家都很郁悶。兩只小猴子在懸崖邊四處張望，意外地看到下面的水池裏有壹輪月亮。大猴子非常高興，吹著口哨把猴子們聚集在壹起。由於懸崖離水面太高，猴子們只好拉著對方的腳，拉成壹條長繩，掛在水面上。他們還找了壹個瓢，遞給了底下的小猴子。它盛了壹瓢水，撈出了裏面的“月亮”。大家興高采烈，圍著“月亮”跳舞。壹只貪吃的小猴子搶走了“月亮”，妳爭著搶，往地上扔了壹瓢水，“月亮”就沒了。擡頭壹看，月亮還掛在天上。大家面面相覷，迷惑不解。
本片1982獲得加拿大第四屆渥太華國際動畫電影節兒童電影壹等獎，1987獲得保加利亞第四屆卡布裏奧國際喜劇電影節最佳短片獎。
水墨漫畫:山川河流
上海動畫電影制片廠出品1988。
導演:特衛
角色設計:吳山明
內容:老鋼琴家在回家的路上，在荒無人煙的野渡口病倒了，漁夫男孩把老人留在自己的小屋裏休息，老人感到如釋重負。第二天，老人病好了，拿出古琴，彈了壹曲。鋼琴聲把男孩帶到他身邊。少年學藝心切，老人誨人不倦，於是師徒相隨。秋去春來，年輕人的技術有了很大的進步。老人很高興。但在安慰之後，我想到了如何通過上壹層樓梯來成為門徒。有壹天，老人偶然看到雛鷹離開母鷹獨自展翅的場景，豁然開朗。於是他帶著少年坐船，穿過大江爬山。壯麗的大自然讓少年著迷。臨別時，老鋼琴家將心愛的古琴贈送給他，然後獨自走向白雲間的山頂。看著老師消失在茫茫山野中的身影，少年突然受到了啟發，坐在懸崖上，輕撫著琴弦，彈奏著心中的音樂，傾吐著對生活的贊美，悠揚的琴聲在山間回蕩。
本片獲得1988中國首屆上海國際動畫電影節；1989年獲第九屆中國金雞獎最佳藝術電影獎、1988年廣電部優秀電影獎、首屆全國影視動畫節目展映獎、蘇聯首屆莫斯科國際青年電影節勇氣與美麗獎、保加利亞第六屆瓦爾納國際動畫電影節優秀電影獎；1990獲得加拿大第14屆蒙特利爾國際電影節最佳短片獎。
漫畫:修補天空的女神
上海動畫電影制片廠出品1985。
導演:錢
藝術設計:胡永凱
內容:古代。女媧坐在水邊，空曠的原野讓她感到無比的孤獨。女媧用泥做了無數小人。小人壹下子有了生命，繼續繁衍，過著幸福的生活。頓時山搖地動，火神與水神交戰，火光沖天，洪水肆虐。地上的小人被洪水卷走，尖叫不斷。沈睡的女媧從夢中醒來。她趕緊從腰間摘下壹片綠葉，它變成了壹只小船，救下了溺水的小人。但更可怕的事情發生了:水神和火神的激烈戰鬥把天空撞出了裂縫，碎石落下，打傷了許多逃跑的反派。女媧急得舉起五顏六色的巨石，把天上的洞填滿。然而洞外狂風大作，巨石紛紛落下，裂縫不斷延伸。女媧拼命地把身體嵌進洞和裂縫裏。她的身體逐漸融化成石頭，最後填滿了天空的空洞，大地從此平靜下來。小人們為失去女媧而痛哭。地平線上，女媧修的地方隱約出現了壹個閃亮的星座。女媧留下的綠葉把大地裝扮成了綠洲，人們在這片土地上幸福地生活著。
本片獲得1986法國聖羅馬國際兒童電影節特別獎。
漫畫:36個字
上海動畫電影制片廠出品1984。
導演:艾達
動畫設計:潘、薛美君、胡、傅海龍
內容:父親教兒子識字，通過講解象形文字來解釋中國文字的起源。影片借用36個動人的象形文字講述了壹個有趣的故事:太陽是紅的，天空是藍的，山是遠的，水是近的，鳥是飛的，大象是吸水的，林是綠的，林是草是綠的。老公騎著馬，穿過竹林，穿過田野。突然，傅從馬上摔了下來，馬跑了。傅用刀削木頭，造了壹條船。大象把傅卷入船中，並把它推入水中。丈夫撒網捉魚，魚逃走了。當燕子在空中飛行時，太陽旁邊會出現壹片烏雲。當雲飄過，開始下雨時，丈夫就用傘遮雨。突然，船翻了，傅掉進了水裏。海浪把傅推到石頭上，傅用火取暖。這時，壹只烏龜遊過來，抱起了丈夫，丈夫回到了船上。在小鳥的指引下，傅向前走去，看到壹只老虎在追逐壹只鹿、壹只豬和壹個人。傅拉弓搭箭，老虎死了。老走進羊棚，把壹只羊交給傅，傅把羊牽到河邊。地上有花，壹只小老虎在哭。老公想方設法把老虎、羊、花運到對岸。這時，傅想起了那匹脫韁的馬，吹起了口哨。那匹馬回到了傅身邊。傅帶了大量的動物，把它們送回了森林。傅回家的時候，門外走出來壹條狗和壹個兒子，然後走出來壹個女兒。傅把花戴在頭上。“子”高興地大叫:“爸爸在給媽媽戴花！”這時，天空中出現了壹輪明亮的“月亮”。
紙偶動畫:馱驢
拍攝於上海動畫電影制片廠1981。
長度:17分
編劇:金鐘
導演:王柏榮
動作設計:盧松茂、沈如東、周旭東。
父子出門，兒子騎驢，人高馬大；父親騎著驢，人們也居高臨下；父子是同壹頭驢，人人驕橫；無奈，父子倆只好馱著毛驢。
紙木偶卡通:小熊貓向木匠學習
拍攝於上海動畫電影制片廠1982。
長度:16點
導演:周克勤
小熊貓學的是木匠，沒學會功夫就出去打工了。他在為大象、長頸鹿等修理家具時出了洋相。
布偶動畫:誰喵喵了？
拍攝於上海動畫電影制片廠1976。
長度:11。
導演:遊磊
動作設計:車徐輝恩關
講的是壹只從未出過家門的小狗。經過各種困難，他終於知道，它在喵喵叫，所以它是壹只貓。
水墨動畫:金幣國遊記
拍攝於上海動畫電影制片廠1988。
時長:20分鐘
導演:熊南青
動畫設計:徐建國薛美君王
內容:小興和小蛋去沙漠旅行，遇上了壹場金幣雨。羚羊媽媽為了掩護小星和小蛋，折斷了脊梁骨。幸運的是，為了救羚羊媽媽，她從金幣國帶來了接骨木果。小蛋太貪心，最後帶著滿滿壹飛機的金幣掉了下來。這部電影表明，有比金錢更有價值的東西——壹顆善良的心。
墨水動畫:螞蟻和大象
拍攝於上海動畫電影制片廠1987。
長度:10點
導演:範
每個人都需要幫助，每個人都應該互相幫助。
布偶動畫:孔雀煙花
拍攝於上海動畫電影制片廠1982。
時長:20分鐘
導演:陸衡
這幅畫非常漂亮。它講述了壹只小孔雀和壹只藍孔雀的故事，綠孔雀比另壹只更漂亮。小孔雀很善良，樂於助人。...
漫畫:畢加索和公牛
八壹電影制片廠出品1988
導演:金石
動畫設計:鐘春元，張睿，張博
內容:影片用動畫描述了畢加索畫壹頭公牛的過程。畢加索是20世紀的藝術大師，逝世於1973。他的名字已經成為現代藝術的同義詞..有壹次，畢加索畫了壹頭公牛。他畫的第壹頭公牛非常寫實，嚴謹，寫實。但他不滿足，又連續畫了十遍。從第壹畫到第十壹畫，造型逐漸總結，線條逐漸簡練。畫到最後，只剩下幾行了。觀眾看到最後的草稿，想象不到畫家付出了多少心血。看似用筆不多，但那些簡單的線條卻提煉出了公牛的造型和精神。畢加索是立體派的創始人。他經常用另壹種眼光觀察事物。他可以把同壹個主題畫壹百遍，而不用每次都重復。別人以為終點的地方，他就以此為起點。西班牙詩人拉斐爾說:畢加索讓世界吃驚。他顛覆了世界，給了它新的眼睛。
本片獲1989首屆全國影視動畫節目展演二等獎。
剪紙漫畫:水鹿
上海動畫電影制片廠出品1985。
導演:周克勤
有壹對雙胞胎兄弟經常欺負殘疾人。神奇的水鹿非常生氣，他們變成了殘疾人。通過壹系列的事件，兄弟倆終於由惡變善...
剪報:霍童
上海動畫電影制片廠出品1984。
導演:王柏榮
動作設計:趙鴻、任付重、周旭東、肖鋼。
內容:上古時期，妖魔劫火，使哈尼地區陷入黑暗，五谷不長，民不聊生。少年明紮的父親，為了奪回大火，離家十五年。明紮決心繼承父親的野心。村裏的長輩如馬得知後，給他鞠了壹躬，告訴他那只兇猛的怪物住在很遠的石門山。敏紮告別親人，穿過熱浪四起的赤水谷，扶起奄奄壹息的老根，老根給他指路。明紮去了石門山，沒有找到父親，卻遇到了壹只邪惡的鎮山虎在追壹只小羚羊。他救了瞪羚，用家鄉的水解除了魔法，讓瞪羚變成了女孩。原來她是眾神的女兒，被惡魔所害。敏紮在女孩的帶領下，深入洞底尋找惡魔。趁火熟睡時把它拿回來，結果卻被魔鬼抓住了。敏紮立刻吞了火，他的身體很快變成了壹個火球。惡魔被他消滅了，明紮再也無法恢復人形。火球回到了哈尼山寨，那裏的人們重見光明。
本片獲得1985中國第五屆金雞獎最佳藝術電影獎，文化部1984優秀電影獎，第壹屆廣島國際動畫電影節壹等獎。
木偶電影:傻子買鞋。
上海動畫電影制片廠出品1979。
導演:方潤南、遊磊
美術設計:翁
內容:從前，有壹個整天埋頭讀書的書呆子。有壹天，他在看書的時候，腳上的鞋子被爐子點著了。他急得不知道怎麽辦，就去找書。書上說橘子可以降火。他迅速拿起壹個大橘子，咬了壹口。滴下來的果汁撲滅了他鞋子上的火，這讓書呆子很高興。但是腳趾已經被燒出了壹個大洞。於是他上街買鞋。店主問他的腳，書呆子答不上來。店主量了量他的腳，給他拿了壹雙十英寸的鞋。但書蟲想起自己還沒找到文字依據，就匆匆趕回家，從書櫃裏找到我父親留下的壹封信，信上說他穿六寸鞋。於是他堅持要店主給他六寸的鞋子，店主無奈的給他。書呆子拼命想進去，鞋子都被撕破了，腳趾都露了出來。店主接過書，仔細閱讀。上面寫著:“我兒子七歲，六寸鞋，腳和別人壹起長，壹步壹步往前走。”書蟲斷章取義，迷信書本，還穿著那雙六寸鞋回去。
卡通:超級肥皂
上海動畫電影制片廠出品1986。
導演:阿達和馬克·宣
動畫設計:莊
內容:壹個留著小胡子的店主在路邊賣肥皂，行人來來往往。小胡子店主當眾用肥皂迅速將壹塊臟布洗成白布。行人驚嘆不已，爭相購買。不壹會兒，櫃臺前就排起了長隊，有餡餅師傅，有姑娘，有工人，有教授，有外國人，有紳士，有留長發的年輕人，有女職員，還有三個和尚。另壹個老人帶著壹個小女孩看了很久，終於下定決心買肥皂。所有的人都用肥皂洗白了他們的衣服。小胡子內閣的財源滾滾而來，“超級肥皂攤”變成了“超級肥皂亭”、“超級肥皂店”，最後還開了壹家“超級肥皂公司”。不過，情況似乎有點不妙。白色讓快樂的婚禮隊伍和悲傷的葬禮隊伍壹模壹樣。街道變成了壹個白色的世界。突然，壹個穿紅裙子的小女孩跑過馬路，很顯眼。人們驚訝又羨慕地看著她，不由自主地跟著走。沒想到那個穿紅裙子的小女孩壹下子撲進了留著小胡子的店主的懷裏。原來是店主的女兒。面對白人人群，店主當眾拿出另壹種肥皂，把壹塊塊白布染成各種顏色。結果更名後的“超級顏料公司”門口又被擠得水泄不通，白人人群又排起了隊。
水墨動畫:人參果
拍攝於上海動畫電影制片廠1981。
時長:45分鐘
導演:嚴定賢
內容:唐僧帶著徒弟孫悟空、豬八戒、沙去西天取經，途經萬壽山武莊關。鎮主袁上天庭聽道，臨行時告訴童子，唐朝高僧路過此地，可邀人參與果，好好接待。這人參果是神仙家的寶貝，可以永久食用。師父壹行來到五莊寺，孩子們只用人參果招待唐僧。不願意被冷落，又受到饕餮八戒的鼓勵，悟空潛入果園偷取人參仙果。道通知道後，雙方吵了起來。唐僧訓斥悟空，悟空氣得推倒仙樹三千年。貞元大仙回到武官莊，當他看到它時，他大發雷霆。他施了壹個咒語來抓住那四個人。在事實面前，悟空敢於認錯，除了自己受罰，還替師父挨了壹頓鞭笞。為了贖罪，悟空提出要在三天之內設法拯救人參仙樹。於是，他走遍了三大洲、十大島，向傅、陸、壽三位神仙求教，並拜見了東華皇帝，得到了他們的指點。最後，他直奔潁州仙道。因為坦誠，他改正了自己的錯誤，得到了觀音菩薩的諒解和幫助。觀音用幹凈的瓶子盛著聖水救了仙樹。鎮遠大仙化怒為喜，願意與悟空結為兄弟。在歡快的氣氛中，師徒二人再次踏上了西遊記。
本片獲得菲律賓第二屆馬尼拉國際電影節特別獎1983。
皮影戲動畫:張飛考瓜
拍攝於上海動畫電影制片廠1980。
時長:25分鐘
導演:大雲錢戈貴雲
壹個老人蹲在壹個西瓜地裏，偷偷地吃西瓜。他正巧遇到壹個人品不好的公子，正在調戲壹個抱著嬰兒來看我媽的年輕女子，老人上前制止。不料，在謝威的引誘下，老人做了偽證，指控女子偷西瓜，於是去找張飛的師傅。在密探的嚴密監視下，張飛揭穿了公子的詭計，還了女子壹個清白。
紙偶動畫:孤獨的豬
拍攝於上海動畫電影制片廠1988。
長度:10點
導演:沈祖偉
編劇:姚靈樞
藝術設計:張茹是壹名忠實的學生。
這是壹幅剪紙漫畫。當白兔遇險時，自私的豬拒絕幫助他，引起了豬的房子、門窗、柵欄的不滿，大家紛紛離開了他。結果狼來了，豬沒有房子保護，被狼搶走了。他拼命呼救，小白兔等很多朋友壹起把豬救了出來。這讓豬意識到了自己的錯誤。
紙偶動畫:老鼠娶女人
拍攝於上海動畫電影制片廠1983。
長度:10點
導演:王柏榮
根據民間傳說，正月初七是老鼠結婚的日子，在夜深人靜的時候可以看到老鼠結婚的熱鬧遊行。
水墨動畫:新門鈴
上海動畫電影制片廠出品1986。
長度:5分
導演:阿達和馬克·宣
動畫設計:莊、秦、胡
內容:主人手裏拿著門鈴，興奮地登上三樓臥室。他打開門進了房間，拉開抽屜，拿出螺絲刀，迅速安裝了門鈴。他按下按鈕，突然響起了悅耳的音樂鈴聲。他好奇地再次按下按鈕，門鈴音樂再次響起，他高興地手舞足蹈。突然，他聽到樓下有腳步聲，以為有訪客，趕緊關上門，仔細傾聽。沒想到的是，上樓的是壹個小夥子，把鞋帶系在門口就走了。主人很失望。然後，踢皮球的小女孩和氣喘籲籲的胖子依次從主人門前經過，主人總是興奮過後失望。突然，摩托車的聲音傳來，郵遞員送來了報紙。主持人屏息傾聽。郵遞員舉手敲門，沒按門鈴。主人很不高興，生氣地敲門，想提醒郵遞員按他的新門鈴，但是沒用。最後，主人只好打開門，拿了壹份報紙。不肯放棄的主人把郵遞員拉了回來，希望他能按門鈴。主持人關上門，聚精會神地聽著，久久沒有聲音。他開門壹看，原來郵遞員已經走了。失望之余，主持人拿起報紙，跌坐在椅子上。
剪報(第13集):葫蘆兄弟
上海動畫電影制片廠1986—1987。
導演:胡錦清、葛桂雲、周克勤。
造型設計:吳、胡金清。
內容:傳說葫蘆山養著蠍子精和蛇精。壹只穿山甲不小心紮穿了山洞，兩只妖精逃了出來，百姓深受其害。穿山甲急忙告訴壹個老頭，只有種下七色葫蘆，才能消滅這兩個妖精。老人種了七個大葫蘆，紅、橙、黃、綠、青、藍、紫，小妖精卻透過如意鏡偷窺。他們沒辦法消滅七葫蘆，就帶走了老頭和穿山甲。七個葫蘆熟了，相繼落地，變成了七個男孩，穿著七種五顏六色的衣服。為了消滅小妖精，他們救出了老人和穿山甲，和小妖精們壹個個打了起來。紅娃是個強人，但她有勇無謀，陷入了蜘蛛網。橙娃是千裏眼，千裏眼，卻被妖精的六角棱鏡射瞎了。黃娃是硬腳趾。因為寡不敵眾，她被拿著磁鐵的妖精吸引住了。綠嬰水靈，被有罌粟花的妖精灌醉。青娃會做火功，被妖鏡寒光變成冰人。蘭娃有隱身術，她想偷妖精的鏡子，卻被他們吸進了石塔。子娃試圖把小妖精吸進自己的葫蘆裏，她們也活捉了她們。地精把七兄弟送到煉丹爐，試圖制造七心丸。這時候他們聯手，發揮了他們的魔法，沖出了煉丹爐，最後打敗了小妖精，放在寶葫蘆裏。
本片獲得1986—1987廣電部優秀電影獎；1989獲第三屆中國兒童少年電影獎系列獎，首屆中國影視動畫節目展映三等獎。埃及開羅國際兒童電影節三等獎
木偶電影:雕刻龍記。
上海動畫電影制片廠出品1959。
導演:張超群，，萬。
造型設計:宣，胡若思。
內容:雲南大理點蒼山腳下的黑龍潭裏藏著壹條母豬龍。它每三年出來鬧壹次，總是興風作浪，傷害人畜，破壞村莊。許多年來，住在點蒼山的人們都不安寧。有壹天，白族老木匠楊師傅帶著兒子金金路過黑龍潭，在龍潭取水時不幸被母豬龍拖入潭中。木匠楊痛失愛子，深感悲痛，決心為兒子報仇，殺人滅口。他憑著高超的手藝，起早貪黑不停地雕刻，終於雕刻出壹條木龍，扔進水池裏與母豬龍搏鬥。然而母豬龍兇猛，兩條龍大打出手，沒幾個回合，木龍就被妖龍碾壓。楊木匠並不氣餒，在當地群眾和鐵匠趙的支持下，雕刻了壹條更大的木龍，並給它裝上了堅固的鐵爪。第二場戰鬥開始了。楊樹木匠用力敲鼓，人群歡呼起來。大木龍威武善戰，最終打敗母豬龍，救出木匠楊的兒子，七斤重。點蒼山腳下，人們喜氣洋洋，大地又壹片光明。
本片於65438-0960年獲得羅馬尼亞第二屆布加勒斯特國際木偶電影節銀獎。
動畫:嘉爾賣杏子
1984南京電影制片廠出品
導演:史中興
賈二為了賣自己的杏子迎合別人的口味，隨口說自己的杏子是酸的還是甜的。
漫畫:金絲猴惡魔。
上海美術電影制片1985出品。
導演:特衛、閻定先、林。
造型設計:閻善春詹同。
內容:孫悟空保護唐僧去西天取經。他們四個來到山裏壹個偏僻的地方，悟空去探路。悟空走後，唐僧等人聽到有女子呼救，便去查看。他們看到壹個村姑倒在地上，聲稱自己因為腳骨折走不了路，所以唐僧壹定要背她。這時，悟空回來了。他壹看到村姑，沖著妖怪喊，就用金箍棒打她。村姑滾下懸崖，但她的靈魂化作煙霧，逃了出來。悟空立刻追了上去。唐僧看到悟空無緣無故殺了村姑很生氣，又看到壹個叫媽媽的男孩從前面跑過來。唐僧確信他是壹個村姑的兒子，就把他抱上了馬。悟空回來，看見了男孩，喝了妖怪，殺了他。唐僧憤怒地指責悟空丟了兩條命。當他們繼續往前走時，壹位老人走過來，向他們要他的女兒和孫子。悟空眼尖，看出老人也是被白變的，就把他殺了。唐僧大怒，念了緊箍咒，決定趕走悟空。悟空忍著委屈，告別師父，回到花果山。悟空走後，唐僧等人被白骨精騙了，被妖怪抓到假“天王廟”裏。八戒僥幸逃脫，去花果山找悟空。悟空故意把八戒趕走，立即趕往白骨精洞。他化裝成白的母親金蟬去赴宴。在“金蟬大仙”面前，白講了三個巧妙的方法變成人的故事，唐僧後悔不已。這時，悟空現出原形，消滅了白，救出了師父和他的徒弟。這部電影是壹部90分鐘的故事片，並被編輯成六集系列。