73家壽險公司保費排名
(1)溢價加速至5.43%。
59家在成長，55家是超市。
②中國人壽、太平洋保險等新訂單正增長。
③萬能險結算利率下調。
大部分規模保費增速低於保費增速。
頭部保險公司個人團隊將減少50萬。
壹代壹代的改造還是很難的。...
1
2023年上半年
人壽保險公司保費排名表
頂住壓力的頭頭們不容易。
1.2023年上半年保費排名:頭部保險公司發力，行業增速較年初大幅提升！
相比財險行業增速跑贏GDP，成本率下降助力行業凈利潤再創新高，今年壽險確實有點難熬。
從盈利能力來看，2023年上半年，壽險公司凈利潤“連續兩年下滑”，四年來首次跌破千億大關，創歷史新低。
詳見2022年上半年壽險公司盈利排行榜:平安第壹，友邦ROE第壹，中融人壽虧損65億，之後虧損7億。
不過，各家保險公司並沒有放棄努力，而是積極調整渠道業務布局，推出更具“性價比”的產品。終於在半年後，壽險業保費增速較年初大幅提升。
經過半年的努力，壽險業原保險保費收入增速從6月份的0.04%提高到6月末的3.5%，提高了約3.4個百分點。
其中，頭部保險公司的逆勢增長最為突出。詳情請見以下文章。今天我們就來仔細看看壽險公司的保費排名和增長情況。
2.對於前海、中融等未披露的公司，保費是“負增長”！
需要註意的是，本條所指的保費為“保險業務收入”，除特別註明外，為原保險保費收入和分保保費收入之和。
而對於大多數壽險公司來說，保費很少，因此保險業務收入排名可以作為保費排名的重要參考，如本節第壹圖所示。
至於原保費口徑的數據，如果以後發布，我們會放入“13精華”小程序。詳見文末。
此外，截至目前，由於前海人壽、中融人壽、珠江人壽、上海人壽等公司尚未披露賠付情況，本文數據僅針對可統計的73家壽險公司進行分析。
這就引出了壹個問題，就是從73家壽險公司的數據來看，壹季度和二季度行業保費增速變化不大，且均遙遙領先於上述行業增速。
這說明在未披露的公司中，部分公司的保費肯定是大幅下降的。比如壹季度披露數據的前海人壽，保費同比下降近壹半。
此外，尚未披露賠付情況的中融人壽，自成立以來累計虧損約90億。在償付能力不足的情況下，2023年上半年保費也可能大幅下降。...
詳見《前海人壽虧損23億後，總經理和監事雙雙被免職！目前董事長和總經理都不在……”
3.萬能險結算利率下調，大部分保險公司規模保費增速低於保費增速！
另外，在保費排名中，這次我們還列出了規模保費的增速，與原來的保險保費收入不同的是，它還包括了萬能險和投連險的新繳費。
從排名榜單中可以看到，在“老六”中，除了中國人壽未披露規模保費增速外，太保壽險、新華人壽壽險、泰康人壽的規模增速均快於保費增速。
然而，大多數公司的規模保費增速仍低於保費增速，其中，中小公司居多。
這說明在當前的經濟環境下，壽險業增長乏力的背後，是過去萬能險和投連險的發展不盡如人意。
這背後可能有兩個因素。
壹是保險公司萬能險結算利率下降。以2023年上半年數據為例，已有472家結算利率較去年底下調，僅剩22家結算利率為5%。
二是從去年互聯網壽險新規開始，萬能險等新型壽險產品不能再在互聯網上銷售。
頭部公司規模保費增速較高的原因可能是由於產品的復雜性和保險公司的受歡迎程度。在利率下降的背景下，頭部公司比中小公司更有競爭力。
2
頭部保險公司提速，新訂單增長。
完全依靠銀保渠道，單個團隊還在萎縮。
1.中國人壽、太平洋保險、PICC等公司，新單保費都是“正增長”！
如前所述，頭部壽險公司二季度加速增長，保費逆勢增長！
比如中國人壽，上半年增速從年初的-5.3%增長到-0.53%，7月末保費正增長。
此外，CPIC人壽、太平人壽等公司上半年業績增速也較壹季度有所上升。
從上圖可以看出，中國人壽、太保壽險、PICC人壽、PICC健康險等多數公司的新單保費增幅都在20%以上。
其實這並不容易。畢竟今年上半年部分地區的反復疫情對壽險展業的影響很大。
這從友邦保險的數據就可以看出來。在上海、蘇州等長期受疫情影響的地區，過去三個月新業務價值大幅為負。
2.個人團隊再減50萬，新單保費還是“負增長”！
更何況，在良好開局效應結束，疊加代理人渠道改革深水期，以及外部經濟環境的多重影響下，2023年多家頭部保險公司保費負增長，行業發展有多艱難大家都知道。
那麽，頭部保險公司提速的背後是什麽？
首先要說的是，提速絕對不是壹代渠道！
註:中國人壽、新華人壽為第壹年個渠道長期險增長率。
因為，與去年底相比，頭部保險公司個險團隊持續萎縮。上半年，以中國人壽為代表的5家壽險公司代理人數量減少約50萬人。
其中，很多公司的單個團隊的月環比跌幅仍在兩位數左右。
在團隊成員如此高下降的情況下，即使產能增加，也很難提高新單溢價實現增長。
因此，頭部保險公司的個代渠道新單保費仍然為負，如上圖所示。
3.銀保渠道超高速增長，重點是批發和儲蓄！
所以，頭部保險公司加速的背後，第壹大功臣就是銀保渠道。
例如，2022年上半年，CPIC人壽銀保渠道保費增速高達87.6%，為公司貢獻的保費增速超過65，438+065，438+0%，不僅彌補了世代負增長的缺口，還拉動公司增速達到5.38%。
此外，銀保渠道的高增長多由新業務貢獻，其中批發業務居多。
比如中國人壽的銀保渠道批發保費從去年同期的300萬增長到今年的58億，增長了近1.950倍。
這背後，是頭部保險公司通過開發增值產品獲得的規模。
例如，太保壽險推出了壹款新產品——長久傳承(尊享版)，兼顧了年度保險增長和儲蓄功能，覆蓋客戶超過22萬人；銷售新成(慶典版)、融(慶典版)等中期儲蓄產品，客戶超過6.5438億人。
當然還有壹個弊端，就是商業價值，這個我們在分析利潤的時候已經說過了。
三
正增長和超市公司的增加
陽光、PICC、友邦等許多公司都有很高的增長率。
1.除了老六，其他保險公司都慢了下來，但還是“出局”了！
但頭部保險公司發力後，其他壽險公司增速下滑！
《13經》根據2021年末各保險公司保費規模，將壽險公司分為五類，即老六、500億、200億、100億及其他保費規模小於10億的公司。
從上圖可以看出，上半年年初高增長的百億元以上保險企業保費增速較壹季度均有不同程度的下降。
不過，即便如此，頭部險企的保費增速仍低於市場和其他險企。
除了老六，其他保險公司增速普遍較高，大部分都在10%以上，增速甚至高於去年同期。
2.陽光和PICC的增長率很高。友邦、信誠連續兩年超過10%，銀保公司增速更高！
在1500億規模的保險公司中，陽光和PICC的增長率很高！
其中，500億保險公司中，陽光人壽和PICC人壽增速較高，增速分別為26%和12%。
PICC人壽主要依靠銀保渠道，年初的“13罰款”中有提及。
至於陽光保險集團，已向港交所提交上市申請，或成為第10家h股內地保險公司，第6家集團上市公司。詳見陽光保險集團香港IPO。
今年以來，集團壽險子公司業績不錯，可能也在籌備上市。
在2200億的保險公司中，大部分保險公司的增長率超過10%！
200億的保險公司中，增速超過大盤的有建信人壽、工銀安盛、友邦人壽、中信保誠等。
具體來說，大致可以分為兩類。壹類是銀保保險公司，依靠銀保渠道優勢實現快速增長；
壹類是友邦、中信保誠等外資保險公司，多年來增速穩定在10%以上。
(3)很多上百億的保險公司增長很快，保費排名上升很快！
百億級保險公司中，不乏超高速增長的，如招商信諾、幸福人壽、中銀三星、光大永明、招商仁和等。
這些公司要麽得到銀行股東支持，要麽主要依靠銀保渠道，保費排名大幅提升。如招商人和排名第30，比去年同期上升8位。
④其他規模險企，很多在二季度加速超越大盤！
最後，其他類似頭部保險公司的新小保險公司，二季度增速加快，甚至從壹季度保費負增長轉為超越市場。
比如財新人壽、渤海人壽、梅辛人壽。
其實這些公司高增長的背後，往往是靠壹些旗艦產品來發力的。
以財新人壽為例，壹份團體醫療險保費錄得約6億元，壹份終身壽險保費增幅在第二季翻倍。
事實上，今年有不少公司通過增加終身壽險來擴大保費規模。我們之前說過，它們包括陽光人壽、國華人壽、招商信諾等等。