中國基金報記者趙心怡見習記者馬佳瑜
截至目前，已有56家信托公司披露了2022年未經審計的財務報表。整體來看，2022年信托行業普遍遭遇營業收入和凈利潤大幅下降的窘境，多項核心指標創下近5年來新低。
尤其是作為營業收入最重要支撐的信托業務收入，2022年實現信托業務總收入787.77億元，同比下降65，438+06.79%；
中國基金報記者趙心怡見習記者馬佳瑜
截至目前，已有56家信托公司披露了2022年未經審計的財務報表。整體來看，2022年信托行業普遍遭遇營業收入和凈利潤大幅下降的窘境，多項核心指標創下近5年來新低。
尤其是作為營業收入最重要支撐的信托業務收入，2022年實現信托業務總收入787.77億元，同比下降65，438+06.79%；信托業固有業務收入下滑尤為突出。行業累計收入392.55438億元，同比下降22.44%，遠高於近五年行業業務收入內在增長率。
伊壹金融信托研究所研究員於之在接受《中國基金報》采訪時表示，信托業務收入下降主要是業務轉型所致。傳統非標業務委托資產規模下降，被快速發展的標準業務和服務類信托業務所取代，信托收益率下降，信托業務收入下降。
固有業務收入下降是由於2022年美聯儲大幅加息、俄烏沖突、新冠肺炎疫情影響、宏觀經濟下行壓力、資本市場劇烈波動等因素疊加。
不過，業內普遍認為，雖然2022年大部分信托公司的收入和投資收益有所下降，但行業的發展表現出了較強的韌性，行業的發展定位正在逐漸清晰。展望2023年，在“穩經濟”的主基調下，疫情疊加的局面將逐步改善，經濟基本面仍將呈現復蘇態勢。預計信托業的經營狀況會有所好轉。
行業面臨更大的營收壓力。
凈利潤在增加，公司在減少。
2022年，已披露業績的56家信托公司累計實現營業收入1180.28億元，同比下降18.76%，不僅非常明顯，而且遠低於行業近5年營業收入增速。
其中，以信托業務收入為營業收入最重要支撐的信托公司，2022年表現更差。根據可比公司業績數據，2022年，55家信托公司(不含陜國投信托)信托業務總收入為787.77億元，同比下降16.79%。與此同時，信托業務收入僅占營業收入的66.74%，比2021下降了5.17個百分點，創近5年新低。
伊壹金融信托研究院研究員於之表示，信托公司積極創新轉型，減少了融資業務和通道業務，但新的業績增長點尚未培育，導致信托業務收入大幅下滑。
固有業務收入方面，2022年，55家信托公司實現固有業務收入392.565438億元，同比下降22.44%，遠高於近5年行業固有業務收入增速。此外，根據中國信托業協會數據，2017年至2021年的行業特定業務收入增長率分別為5.16%、-6.91%、2.07%、-0.74%和-6.69%。
“從固有業務收入的構成來看，投資收益和利息收入的下降成為固有業務收入下降的主要拖累。”於之表示，“2022年，受美聯儲大幅加息、俄烏沖突、新冠肺炎疫情影響等疊加因素影響，宏觀經濟下行壓力加大，資本市場劇烈波動，導致信托業固有業務收入大幅下降。”
除了營業收入不佳，信托公司的成本也大幅增加。55家信托公司去年手續費收入占比28.02%，創近5年新高。於之表示，由於信托公司處於創新轉型階段，加大了對科技和創新人才的基礎投入，因此成本支出大幅增加。
多數信托公司的凈利潤也大幅下滑。2022年，56家信托公司累計實現凈利潤461.87億元，同比減少1.785%，平均每家信托公司實現凈利潤8.25億元。凈利潤正增長的信托公司數量也明顯減少。2022年僅有20家信托公司實現凈利潤正增長，較2021減少13。
綜合來看，2022年信托行業前五名分別是平安信托(合並)19448萬元、建信信托(合並)10831億元、中信信托(合並)6438萬元、重慶信托(合並)51。凈利潤排名前五的信托公司分別為平安信托(合並)65.27億元、中信信托(合並)30.1.6億元、建信信托(合並)24.89億元、華能信托24.54億元、華潤信托23.01億元。
資產規模保持穩定。
業務結構持續優化
中國信托業協會特約研究員王玉國評價，2022年以來，信托業整體堅持“穩字當頭、穩中求進”工作總基調，資產規模保持穩定，業務結構不斷優化，風險化解持續深化，經營業績回調。
中國信托業協會發布的最新數據顯示，信托業資產總體穩定。經過近五年的持續調整，信托業務的功能和結構開始發生變化，行業正在進入新的發展階段。
截至2022年三季度末，信托資產余額為21.07萬億元，增加0.63萬億元，增長3.08%。環比微降356.3億元，降幅0.17%；較2021年末規模余額增加0.52億元，增長2.55%；與2017年末的歷史峰值相比，行業管理的信托資產規模下降至19.438+0%。
資料來源:中國信托業協會。
行業資產規模總體穩定的同時，信托資金運用也得到優化。
首先，對證券市場和金融機構的投資規模和比例持續增加。截至2022年三季度末，投資於證券市場的資金信托規模為418億元，同比增長36.80%；投向金融機構的資金信托規模2萬億元，同比增長5.32%。其次，工商企業、基礎產業和房地產投資規模和比重進壹步下降。
王玉國指出，當前實體經濟增速放緩，投融資需求減弱，房地產等重點領域風險暴露，對信托業務傳統投資領域造成壹定沖擊。