3月3日，全球最大的主權基金挪威政府全球養老基金在其網站上公布了該基金墊底的位置。今天，邊肖為大家整理了壹些與基金相關的知識。我們來看看吧！
世界上最大的主權基金宣布
挪威政府全球養老基金的最新規模約為8.28萬億元人民幣，是全球最大的主權基金。雖然基金名稱中含有“養老金”二字，但該基金並非專門用於養老金支出，因此被歸類為主權財富基金。
挪威政府全球養老基金的前身挪威政府石油基金於1990正式成立。2006年，挪威石油基金正式更名為挪威政府全球養老基金。
由於股市波動，持倉中概股總市值較2020年底有所縮水。然而，挪威政府的全球養老基金在過去的65，438+00年裏大幅增加了對中國市場的投資。
根據挪威政府全球養老基金官方網站的信息，2005年在中國市場的分配約為265，438+0億挪威克朗。從265，438+0億挪威克朗到2026，5438+0年末的3350億挪威克朗，在過去的65，438+06年中，基金對中國股票的投資增長了65，438+059倍。
持有騰訊控股人民幣3654.38+0.6億。
截至2021年末，挪威政府全球養老基金中國投資的前10只股票包括騰訊控股、阿裏巴巴、美團、中國建設銀行、貴州茅臺、中國工商銀行、招商銀行、中國平安、JD.COM和姚明生物科技。從行業分布來看，4只股票來自金融行業，3只股票來自消費行業(可選消費或必要消費)，2只股票來自科技行業，1只股票來自醫療健康行業。
截至2021年末，挪威政府全球養老基金前50大中國重倉股。
其中，騰訊控股在該基金持有的9000多只全球股票中排名14。截至2021年末，本基金持有騰訊控股超過50億美元，折合人民幣316億元。
截至2021年末，該基金持有的9000多只股票中，排名前20的股票還包括蘋果、微軟、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜、雀巢、Meta Platform、臺積電、特斯拉、羅氏控股、阿斯麥、英偉達、殼牌、三星電子、伯克希爾哈撒韋、Novofia和Moet。
從行業分布來看，前20大重倉股中，有9只來自科技行業，4只來自醫療健康行業，4只來自消費行業，1來自能源行業，1來自房地產，1來自金融。
前20大重倉股中，唯壹的金融股是沃倫·巴菲特的“伯克希爾·哈撒韋”。
在主權基金中，挪威政府全球養老基金以敢於配置股票資產而聞名。截至2021年末，該基金持有超過60個國家的股票，占基金資產的72%，股票投資總市值超過8萬億挪威克朗，折合人民幣約5.7萬億元。
歷史上賺錢的第二年
2022年6月27日，全球最大的主權財富基金——挪威政府全球養老基金發布2021財報顯示，該基金2021大賺15800億挪威克朗，折合11253億人民幣，僅次於206543。這壹表現被該基金背後的運營機構挪威央行投資管理公司首席執行官NicolaiTangen稱為“真的很好”。
尼古拉·坦根(Nikolai Tangen)解釋了該基金去年的表現，主要是因為股市的強勁表現。在股票市場中，科技和金融投資表現尤為突出。其中，去年科技投入的平均收益為30.2%。房地產投資2021也表現不錯。2020年受疫情影響，需求積壓。房地產股票投資2021的平均回報率為26.8%。
但2022年股市震蕩，基金規模也縮水。
截止到2021，65438+2月，31，挪威政府全球養老基金市值達到123400億挪威克朗。挪威央行投資管理公司官網顯示，該基金最新市值為116399億挪威克朗。這表明，自2022年以來，該基金已縮水70，065，438+億挪威克朗，相當於約49，965，438+億人民幣。
委托知名的高邑淡水泉布局中國。
自2009年以來，它增加了對新興市場的委托投資。10多年來，與多家機構合作投資中國。隨著中國經濟的發展，挪威政府全球養老基金在中國的投資也在發生變化。近年來，基金越來越重視科技投入。
翻看政府全球養老基金在中國的持倉情況，基金先生發現，雖然基金整體金額龐大，但在中國的持倉並不局限於“大佬”，很多市值中等甚至較小的公司也進入了他的視線。這可能與委托投資的操盤手有關。
根據挪威央行投資管理網站上的信息，到2020年底，挪威央行的投資管理已經與APS、潤匯、碧雲資本、Casebo、高易、淡水泉、行健等合作。
挪威中央銀行發表了壹份報告，總結了20年來與外部機構合作的經驗。
在報告中，它寫道，“2005年，我們進入第二個新興市場，即中國市場進行投資。當時MSCI中國指數市盈率為15倍，滬市上市公司平均市盈率約20倍。我們預計中國市場將進行改革，尤其是國有企業，中國市場潛力巨大。因此，2005年，挪威政府全球養老基金選擇了兩家外部管理公司為我們在中國投資。壹個負責投資港股公司，壹個負責投資a股。”
“為了確保我們對當地市場的了解，2006年，我們將公司內外部投資管理的壹名員工調到上海，加深了我們對當地市場和當地管理者的了解。2007年，我們對a股市場的走勢感到擔憂，主要是因為市場估值過高，市場對公司未來的成長性過於樂觀。到2007年底，a股市場平均市盈率為74倍，我們大幅降低了在中國的倉位。中國頭寸的現金水平已經達到50%。”報道進壹步指出。
“在2007年開設上海辦事處後，我們在2008年首次批準了2億美元的QFII額度。從那以後，我們等了幾個月，等這輪泡沫徹底破滅後，我們就開始用我們的額度投資。”報道補充道。
據了解，挪威央行投資管理部門在2008年金融危機後開始加大對新興市場的投資。它說，得益於中國的經濟發展，中國的投資效果不錯。比如報告中還寫道“2013年至2018年中國經濟快速增長。另壹方面，股市仍然波動很大。現階段，中國越來越重視人口不斷增加的中產階級。收入快速穩定增長後，人們對生活質量的要求提高了。中國出現了壹個巨大的消費品市場。與此同時，互聯網正在改變中國。目前，中國在支付技術、網絡遊戲和社交網絡方面領先世界。我們的外部經理了解中國的經濟變化。他們配備了特定的技術和消費公司，並開始減少金融、石油、基礎材料和工業公司的配置。”
中國的重倉股與時俱進
2009年，政府的全球養老基金開始加大對新興市場的委托。記者梳理挪威政府全球養老基金過去10年在中國的地位發現，其在中國的投資與中國的經濟發展是壹脈相承的。
例如，該基金2009年年報顯示，其最大的五只中國股票是中國建設銀行、中國移動、中國工商銀行、中海油和中國人壽。
截止到2011，前五名分別是中國聯通、中國工商銀行、中國電信、百度、中國建材集團。這也是百度首次上市。
2012年末，騰訊控股進入中國前五的位置。截至2020年底，騰訊控股已經連續九年位居前五。
到2017年底，阿裏巴巴第壹次進入，並將存在到2020年底。
2020年底，美團和JD.COM首次出現在中國前五的位置。
截至2020年底，該基金在中國的投資市值高達3218億元，其中大部分投資於股票，涵蓋了在中國大陸註冊的742家公司。其在中國的股票投資市值從23619漲到3205億元。
從以金融、通信為主的中國前五大權重股，到占據重要席位的互聯網、科技公司，中國前五大政府全球養老基金的變化，反映了中國經濟從以基建為主的發展方式向互聯網、科技經濟的轉變。