2011-07-08 06:42:00來源:中國證券報。
8日，廣州控股發布非公開發行股票及資產收購預案，擬向包括控股股東廣州發展集團在內的特定對象發行不超過7億股。廣州發展集團擬以其持有的廣州燃氣集團65，438+000%股權認購部分股份，其控制的其他經營性資產由廣州控股以自籌資金的方式收購。由此，廣州發展集團以廣州控股為平臺，進行資產重組，實現集團整體上市。
廣州發展整體上市。
公告顯示，本次定向增發發行價格不低於6.52元/股，募集資金總額不超過45億元。其中，廣州發展集團擬以其持有的廣州燃氣集團100%股權認購本次非公開發行a股的部分股份，其余部分以現金方式向其他投資者募集。其中，公司持股股東長江電力正在研究認購本次非公開發行股票事宜，並將在公司就本次股票發行召開下壹次董事會會議前做出具體決定。
本次定向增發募集的現金將主要用於廣東珠海LNG項目壹期工程、廣州亞運城項目燃氣配套工程、廣州天然氣利用項目三期工程、珠江電廠煤場環保技改工程、兩艘8.2萬噸散貨船的建造及少量流動資金補充。煤炭業務相關項目的建設將擴大煤場儲煤能力，提高煤場煤炭中轉能力，增強煤炭運銷能力。
同時，公司擬以自籌資金收購廣電集團、廣州發展新城投資有限公司、廣州發展南沙投資管理有限公司100%股權。控股股東廣州發展集團由此實現整體上市。
天然氣業務增長迅速
據了解，廣州控股是廣東省最大的能源集團之壹。10年以來，圍繞建設珠三角大型綜合能源供應商的戰略定位，打造了電、煤、氣綜合能源核心產業。公司表示，控股股東向廣州控股註入燃氣集團、廣電集團等優質資產，是控股股東支持上市公司發展、實現主營業務整體上市、消除關聯交易和同業競爭的重要舉措，為上市公司後續發展和進壹步完善公司治理奠定了更加堅實的基礎。
分析人士認為，重組後，廣州控股的燃氣業務受益最大。與電力和煤炭業務相比，公司現有的燃氣業務相對薄弱，業務範圍僅限於廣州南沙。燃氣集團註入後，廣州控股公司已成為廣州市管道天然氣企業整合主體，獲得廣州市天然氣高壓管網唯壹建設運營主體、上下遊壹體化氣源購銷產業鏈、覆蓋廣州中心城區的天然氣管網和穩定的用戶資源等經營資質。廣州控股公司的燃氣業務規模將快速增長，成為廣州控股公司的重要產業支柱。
全面參與熱電聯產
受同業競爭影響，廣州控股尚未開展熱電聯產業務。收購廣電集團100%股權後，將全面參與熱電聯產和分布式能源站業務。
公告顯示，廣電集團擁有廣州中電立信電力50%的股權，公司正在建設2× 30萬千瓦燃煤熱電聯產機組。廣電集團也是穗恒運公司的第二大股東，持股65，438+08.35%。穗恒運有2× 30萬千瓦和2×21萬千瓦熱電聯產機組。
此外，廣電集團旗下西村能源站公司正在開展2× 1.8 kW天然氣-蒸汽聯合循環冷熱電聯供項目前期工作，計劃在廣州及珠三角地區全面發展分布式能源站業務。因此，本次股權收購對廣州控股搭建熱電聯產產業平臺、發展分布式能源站業務、優化電力產業結構具有積極意義。
來源:中國證券報。