通過專業方法了解客戶在日常經營管理活動中面臨的風險，協助客戶識別和計量自身風險，提出規避、降低、控制和轉嫁風險的建議或方案。根據客戶要求，通過資金自留、貸款計劃、自保等風險自留方式或商業保險、合同轉讓等風險轉移方式為客戶綜合處理風險。
保險安排
根據客戶的風險情況，為客戶制定合理的保險方案，經客戶確認後，進行市場詢價，做出詢價分析報告，確定最終的保險方案和保險公司。經客戶書面確認後，協助客戶辦理保險手續。
根據客戶的需求，為特殊項目安排其指定保險公司之間的* * *保險合同；審查保險公司對客戶的再保險安排，查詢再保險公司的評級，確保客戶的保險利益得到最安全的保護。
分階段審核客戶的保險計劃，收集客戶的反饋信息，根據客戶情況的變化及時調整保單和保額，避免漏保和超過必要的保額。？
保險到期，及時安排續保。？
協助索賠
在接到客戶的出險通知後，我們會及時告知客戶需要收集的相關信息和證據；協助事故調查，收集索賠文件，密切跟蹤索賠處理的全過程；運用專業知識和技能，在索賠事務中為客戶爭取最大利益。？
保險咨詢
在保險期間，如果客戶對保險事宜有任何疑問，我們將負責解釋和提出意見，並建議客戶應采取的必要行動。此外，公司將密切關註保險市場的變化(如保險條款、國家和地方法律法規的變化等。)，並且我們會在必要時立即通知客戶，為客戶提供針對性的風險解決方案。？
其他增值服務
包括專題討論、風險管理信息提供、現場咨詢、防災防損交流、安全培訓講座、國內外遊學等。關註客戶風險變化，提出相應的風險管理措施；督促保險公司履行服務承諾；持續審查和評估客戶的風險管理效果，並提出改進建議；利用資本市場幫助客戶分散風險；提供風險基金管理；為投資項目提供風險評估；協助開拓項目融資渠道；利用國內和國際網絡為風險管理提供技術支持。