中國節能風力發電股份有限公司公開發行股票配股方案公告
重要內容提示
●本次公開發行證券的名稱和方式:中國節能風電股份有限公司(以下簡稱“本公司”、“本公司”)本次公開發行證券擬以向原股東配售股份的方式進行(以下簡稱“本次配股”、“本次發行”)。
●關聯方是否參與本次公開發行:公司控股股東中國節能環保集團有限公司(以下簡稱“中國節能”)及其全資子公司中國節能資本控股有限公司(以下簡稱“中國節能資本”)已承諾在本次配股截止後，按照截至股權登記日的持股數量，以現金方式足額認購公司配股方案確定的可分配股份。
●本次發行對公司的影響:本次配股完成後，公司股本和凈資產將大幅增加，募集資金投入使用並產生效益需要壹定的時間。公司的利潤實現和股東回報仍主要依賴於公司現有的業務，這可能導致公司的每股收益和加權平均凈資產收益率在短期內出現壹定的下降，即公司通過配股發行股份後的即期回報存在被攤薄的風險。
●本預案所述事項不代表審批機關對本次配股相關事項的實質性判斷、確認或批準。本計劃中提及的與本次供股相關的事項尚未生效和完成。
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的責任。
審批機關批準或認可。
壹、本次配股符合相關法律法規對公開發行配股條件的說明。根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《發行監管問答——引導和規範上市公司融資行為的監管要求(修訂版)》等相關法律法規和規範性文件的規定，公司對照a股上市公司對配股相關資格和條件的要求，
二。本產品概述
(a)擬發行股份的種類及面值
本次配股發行的股票為a股，每股面值為人民幣65438元+0.00元。
(二)發行方式
本次配股通過向原始股東配售股份的方式進行。
(三)配股的基數、比例和數量
本次配股的股份數量根據股權登記日a股收盤後的a股總數確定，按照每65，438+00股不超過3股的比例向全體股東進行配股。配股不足1股的，按照上海證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的有關規定辦理。以公司截至2021，654，38+0，503，948，065，438+0658的總股本5，065，438+03，654，38+0659股為基數，本次可供配股數量不超過654，38+0。本次配股實施前，如因公司送股、資本公積轉增股本等原因導致公司總股本發生變化的，向全體股東的配股比例不變，本次配股上限將根據變化後的總股本進行相應調整。
(四)定價原則和配股發行價格
1，定價原則
(1)參考發行時公司股票在二級市場的價格、市盈率、市凈率等估值指標，綜合考慮公司發展前景和股東利益、本次募集資金投資項目計劃的資金需求、公司實際情況等因素；
(2)遵循公司董事會及其授權人員與保薦機構(主承銷商)協商壹致的原則。
2、配股發行價格
本次配股價格以發行公告前20個交易日公司股票交易均價為基礎，采用市價折讓法確定配股價格。根據股東大會授權，最終配股價格由公司董事會及其授權人員根據發行前的市場情況與保薦機構(主承銷商)協商確定。
(5)放置物件
配售對象為當日基準日截止後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東。本次配股的基準日將在中國證監會核準本次配股方案後另行確定。
公司控股股東中節能及公司全資子公司中節能資本承諾以現金方式全額認購本次配股方案中的可分配股份。
(六)配股募集資金的規模和用途。
本次配股募集資金總額不超過人民幣40億元(具體規模視發行時的市場情況而定)。扣除發行費用後，擬用於補充公司流動資金，緩解流動性，優化資產負債結構，全面提升公司市場競爭力和抗風險能力。
(七)承銷方式
本次配股由保薦機構(主承銷商)在收取傭金的基礎上承銷。
(8)發行時間
經中國證監會核準後，本次配股將在核準有效期內向全體股東進行。
(九)上市地點
本次公開發行將在上海證券交易所上市交易。
(十)配股前累計未分配利潤的分配方案。
本次配股實施前公司積累的未分配利潤，由本次配股完成後全體股東按持股比例享有。
(十壹)本次配股決議的有效期。
本次配股相關決議自公司股東大會審議通過之日起12個月內有效。
(十二)本次發行股票的上市流通
本次配股完成後，公司將申請已發行股份在上海證券交易所上市流通。