壹.準備工作
1.了解產品的屬性，公司產品相對於其他產品的優勢:有行業權威的專家坐席，壹對壹專家指導。大部分公司只提供短信、QQ提醒等服務。
2.了解開戶流程。
3.了解公司，同時了解公司能為客戶提供的服務:專業資訊、市場行情、操作建議、技術指導、讀盤軟件等。
4.了解銀行可以提供的服務:負責開戶，提供交易軟件。
5.了解客戶群體的來源:網絡、合作夥伴(熟人)、數據庫、銀行。
二、主要營銷渠道
1，網絡營銷:通過網絡發展客戶。
2.戰略合作夥伴營銷:通過加盟商和中間商開發客戶。
3.數據庫營銷:後臺資源充分利用後，開發客戶通過其他客戶數據數據庫進行營銷。
4.銀行渠道營銷:銀行是我們重要的合作夥伴，也是我們發展客戶的主要渠道之壹。
第三，拓展客戶渠道
1，熟人介紹:介紹相關產品的熟人、朋友、客戶，利用自身產品優勢享受資源。記住，誠信對待客戶，這樣才有可持續發展。
2.電話營銷:1)做好被拒絕的準備，通過交談找到切入點。開發時間長，但是客戶忠誠度高。2)寫好每天的跟進記錄，尤其是關鍵新聞的記錄。3)再次跟進時找到突破點。4)註意客戶的抵觸情緒:抵觸妳，抵觸產品，或者抵觸妳的說話方式。
3.網絡開發:1)以投資人身份加入多個相關QQ群；2)博客、微博、空間，推廣產品本身及相關投資信息；3)進入論壇發帖，開發自己的QQ 4搜索引擎:使用百度知道、谷歌、新浪等門戶網站。要提問或者回答問題，但是記得留下自己的QQ，回答的時候省略關鍵。
4.渠道開發，如中間商和代理商、
財務管理中開發客戶渠道的簡單粗暴方法
直接從同行業公司搶客戶。在操作方法上，智聯招聘列舉了壹批在行業內做得非常好的公司分布。比如A棟可能有10家P2P公司，收集壹些這些公司的宣傳冊打電話詢問情況。
通常這個時候，業務員會主動告訴我們，他們哪天下午有壹個理財沙龍要參加。我們可以去聽聽他們的金融沙龍。
有很多好處:
1)學習他們的產品和文字；
2)在這個過程中，基本可以判斷出哪個客戶感興趣；
3)壹有機會記得更換與客戶的聯系方式；
4)如果沒有機會，就在會議結束前提前離開，下樓去公司？。
如果妳不想聽，妳可以在他們公司樓下閑逛。在壹樓前臺，會有人問某公司怎麽走。這些是他們公司邀請的客戶。
在這樣的金融大廈樓下轉悠，每天都會遇到潛在客戶。這裏的客戶至少是B類和A類，但很多已經在公司賣了。但是我們不怕被拒絕。讓我們先擠進他們的采購序列，充當甲方的價格磨刀石..
保險公司常說家庭資產比例，雞蛋不能放在壹個籃子裏，對於這些投資其他公司的客戶來說，也是如此，匹配，分散風險！呵呵，這種言論妳熟悉嗎，哥們？
b，盯緊那些被放出來的。
放出來的都是很有錢的，但是如果妳爭取到這樣的客戶，除非妳是高手，否則就別想了。妳最好懂點佛學，不然沒有交流的基礎。每個大城市都有相對集中的放生區域，河流、水庫、山脈等地。周末經常去這些地方，可能會有意想不到的收獲。妳為什麽不努力工作？
C.二手車市場。
這些人多做短期投資。與路虎相比，二手車制造商更容易與李霞達成交易。路虎不好賣，有錢人買二手路虎？開個玩笑！
找到主人！這是妳的優勢。如果妳懂車，妳可以跟所有的賣家和買家談，這是我們的專長之壹！