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2月27日，中國徐陽集團在香港舉行了IPO發布會。首席執行官楊告訴智通財經APP，目前焦化行業的集中度很低，公司未來將通過並購擴大市場份額。
據智通財經APP顯示，中國徐陽集團IPO時間為2月28日至3月5日，每股發行價為2.76港元至3.18港元，發行6億股，最多募資654.38+0.908億元人民幣。壹手1000股，入場費3212.04港幣。國泰君安國際為獨家贊助商。預計3月15在主板上市。
中國徐陽集團約40%的集資收入用於償還現有債務；約30%用於收購和戰略投資；20%左右用於改善環保設施和措施；約10%用作流動資金。
此外，中國徐陽集團還引入8家基礎投資者認購了相當於9089萬美元的股份。其中，麗都貿易認購18萬美元；廣州番禺海逸置業、Widebridge Ltd、殷新控股各認購65，438+05萬美元；中國陸豐私募股權基金和LMF海外投資基金SPC各認購65，438+000萬美元；河南金馬能源認購500萬美元；江西黑貓炭黑認購65，438+0956萬股等值股份。
以下是智通金融APP組織的中國徐陽集團大會問答實錄:
問:未來集團和基石投資者還會有進壹步的合作嗎？
答:集團引進的基石投資者可以分為幾類，壹類是集團的重要客戶，壹類是國內上市公司，壹類是著名的基金。前兩類壹直是集團業務的戰略合作夥伴，所以這次邀請他們參與投資，他們也很熱情，對集團未來的業務也很有幫助。
問:焦化行業受到國家環保政策的嚴格監管。集團有什麽對策嗎？
答:集團的焦化生產廠都在京津冀地區，國家環保治理力度最大。2012以來，集團按照國家要求進行環保治理，達到了工業和信息化部評定的綠色工廠稱號。目前，集團進壹步降低了工廠的排放指標，比國家指標更嚴格，達到了河北省超低排放的要求，因此在2019年不會受到限制。
另外，集團也希望政府對環保的管理越嚴格越好，這樣對集團這樣的合規企業更有利。
問:集團負債水平較高，部分資金用於還債。集團期望公司的負債率下降到什麽水平？
答:集團將募集資金的40%用於償還債務，通過持續經營和改善銷售收入結構，積極改善資產負債率。本集團亦會密切監察現金流量及降低營運風險。
問:目前焦化行業的集中度很低。目前，該集團的市場份額約為2%。未來如何提高市場份額？
答:目前我國焦化企業約500家，獨立焦化企業約400家，鋼鐵聯合焦化企業約100家。行業集中度確實分散，行業整合是未來趨勢。集團通過並購擴大市場份額，主要考慮因素包括企業實力強、管理能力強、研發能力強、環保標準高、生產標準高。現在國家的環保要求越來越嚴格，這也給了我們很多潛在的並購機會。政府也要求我們通過並購和托管來整合這個行業，為保衛藍天做出貢獻。