受損的三座玻璃窯爐預計要到明年壹季度才能修復恢復生產，整體影響時間可能長達四個月。工廠主要供應8.5代線以下的玻璃基板。停產期間，預計玻璃基板將減少400-500萬平方米，相當於壹個8.5代工廠的月產能。在剛剛過去的周末，NEC已經緊急通知下遊面板廠商，明確表示接下來的玻璃基板供應會受到影響。
玻璃基板供應缺口的擴大，無疑將加劇全球面板行業緊張的供需關系，已經處於上漲周期的面板價格將進壹步上漲。
LGD受到重創，國內壹些產能受限。
從面板廠的產能分布來看，LGD受爐子事故的影響最為嚴重。目前，LGD***兩條液晶生產線處於正常生產狀態。其中，位於韓國的P8生產線約80%的玻璃基板由NEC供應，而位於廣州的8.5代線玻璃基板全部來自NEC。這意味著在未來幾個月，LGD的液晶顯示器產能將受到嚴重打擊。
行業分析師指出，在中國市場，JD.COM和惠科的壹些產能也受到了很大影響。BOE的B10生產線90%的玻璃基板由NEC提供，惠科H4工廠的玻璃基板全部由NEC提供。據業內人士透露，在得知熔爐事故後，BOE已經緊急聯系康寧公司協調添加玻璃基板事宜。
此外，AUO、群創光電和中電熊貓也受到不同程度的影響。上述行業分析師預測，日本電硝停產將直接導致全球電視面板月出貨量下降50-70萬塊。
根據摩根士丹利在研究報告中的分析，在中國的面板制造商中，TCL華星、天馬和維信諾由於分配給NEC的訂單有限，對其產能的影響相對有限。
面板供應面臨雙重壓力，預計價格將繼續上漲。
在疫情影響下，今年上半年，全球電視面板出貨量和出貨面積均出現明顯下滑。《AVC產業鏈-全球面板出貨量數據報告》顯示，2020年上半年，全球電視面板出貨量達到654.38+0.3億片，同比大幅下降9.2%；海運面積7880萬平方米，同比下降0.5%。
在面板廠產能擴張放緩的情況下，上遊供應鏈的物料短缺也限制了面板廠的出貨。在今年5G手機普及的浪潮下，晶圓代工廠開始將更多的產能分配到利潤更高的5G手機IC元器件上，而用於液晶面板的IC元器件產能被大大削弱，比如T-COM芯片和PCB原廠。
在此背景下，日本電硝工廠停產將導致面板供應缺口繼續擴大。摩根士丹利指出，作為全球第三大玻璃基板供應商，日本電氣亞硝酸鹽約占全球市場份額的15%-20%，此次事故將直接導致全球玻璃基板供應量減少2%-3%。
此外，由於地緣政治因素，芯片的供應也處於緊張狀態。
另壹方面，從需求端來看，由於秋季疫情的影響，部分原本在海外終端市場準備的庫存已經提前消化，導致海外渠道庫存偏低。海外渠道需要加快備貨，防止出現供不應求的現象。在供需的共同作用下，電視面板的價格還會繼續上漲。
在此背景下，受爐子事故影響較小的面板廠商將在下壹波漲價中受益。摩根士丹利預測，未來幾個月，面板的供需關系將進壹步收緊，這將繼續有利於面板價格。(中新經緯APP)