有的證券公司可以網上預約開戶。壹般在證券公司櫃臺上就能看到開戶的客戶名單。證券公司的營業部，總要有壹個經驗豐富，善於做人的證券經紀人。確定可以查看預訂記錄的人，然後預約開戶，成為他的客戶。證券經紀人可以參照這種方式，將證券公司的網上預約客戶改為自己的客戶。去銀行其實這是最常見的爛大街。這個方法需要和銀行工作人員打招呼。進入銀行後，證券經紀人只有兩種模式。壹種是充當大堂經理，幫他們做事，然後慢慢的，他們會幫妳介紹業務。
這個效果慢，但是好。很容易做到時間長。有時候，妳在銀行的時間可能比下面的員工還長。另壹種是券商直接告訴客戶經理，妳把客戶介紹給我，我會根據客戶的資產給妳返點，逢年過節送妳月餅和飲料。當然，這是違法的，但很快就會奏效。另外，股票經紀人不需要留下來。證券經紀人可以在營業部附近的所有銀行支行辦理業務。總有幾個客戶經理願意和妳合作。
去居委會和物業公司談合作，需要業務部門的支持。也就是說，在小區門口打廣告，或者送壹把傘，然後定期和居委會的物業公司討論，召開理財座談會。當然，證券經紀人對股市最好有自己的看法。他們應該對封基、開基、可轉債、期權、權證、期貨等等有所了解。