根據汽車公司大股東UCAR (838006)的最新公告，其在SAIC之前接觸的“接盤俠”BAIC從未停止對汽車公司的收購計劃..
神州UCAR的“壹女二嫁”
從SAIC宣布對CAR Inc .的收購計劃到其決定終止收購僅65，438+08天。雙方原計劃在7月65，438+065，438+0左右達成股權轉讓協議。是什麽讓SAIC改變了主意？
從7月20日曝光的兩則公告中，我們不難發現，在SAIC宣布停止收購CAR Inc .的前夕，徘徊在SAIC和BAIC之間的UCAR準備將其在CAR Inc .的所有股份轉讓給BAIC的相關公司。
在7月20日的公告中，SAIC簡要說明了SAIC全資子公司上汽港資投資有限公司與UCAR及其子公司在後續股權轉讓協議的談判過程中，出現了影響交易達成的新情況，雙方未能在計劃時間內就交割前提條件達成壹致。為保護公司利益，SAIC港決定終止上述交易。
7月20日下午，14左右，在上海汽車集團股份有限公司召開的2020年第壹次臨時股東大會上，SAIC董事長陳洪在回答股東提問時表示:“雙方原計劃在7月11左右達成股權轉讓協議，但在談判過程中出現了壹些新情況，壹些交割前提條件無法達成壹致，主要是關於CAR Inc .的未來經營問題..他說:“當我們收購壹家公司時，我們不只是談論收購，更重要的是收購後的運營。本著對公司和股東利益負責的態度，我們及時終止交易。"
同時，陳虹表示，“SAIC香港在7月2日與UCAR簽署的只是收購要約。本來就是商業談判，不壹定成功。我們在之前的公告中也提示了風險。”同時，“交易的終止不會影響SAIC的生產、經營和發展。SAIC將繼續完善其旅遊業務的布局和運營，努力為用戶提供更好的旅遊體驗。我們不僅關註現有業務的持續改進，還關註M&A市場的優質資源。”
消息發布後，SAIC 7月20日收盤報19.08元，較前壹交易日上漲2.8%。汽車公司於7月20日下午停牌。停牌前，其股價為2.93港元，較前壹交易日下跌4.87%。
據天眼查資料顯示，“神州系”核心人物陸仍持有10.05%股份。CAR Inc .第壹大股東神州UCAR(838006)7月19日晚間公告，為優化公司債務結構，公司擬將其持有的參股公司CAR Inc .有限公司不超過4.43億股股份，以36.5438港元+0.372億元的最高價格轉讓給江西井岡山BAIC投資管理有限公司或其指定的第三方。本次交易完成後，UCAR將不再持有汽車公司的股份..
這意味著，經過種種波折，北汽集團很可能成為CAR Inc .背後的最終買家..
股票銷售中的波折
BAIC收購汽車公司的計劃先於SAIC披露。
在此之前，7月2日，CAR Inc .發布公告稱，董事會收到其主要股東中國UCAR和Amber？寶石？控股？有限公司(以下簡稱“琥珀？創業板》)公告SAIC集團全資子公司SAIC香港已於2020年7月2日與大股東簽署要約，關於SAIC香港擬以每股3.10港元的價格收購UCAR和琥珀。Gem持有CAR Inc .不超過665，438+00萬股，投資金額不超過654，380，902萬港元(約654，380，734萬人民幣)。最終交易數量以實際交付的股份數量為準。
根據CAR Inc . 7月2日2.53港元的收盤價，SAIC收購CAR Inc .的溢價約為22%。
收購成功後，SAIC將持有CAR Inc .已發行總股本的約28.92%，成為CAR Inc .的最大股東..
當時，SAIC是UCAR在三個月內為汽車公司找到的第三個“接班人”。在此之前，其另壹大股東安柏？創業板，以及其戰略合作夥伴北汽集團，有興趣采取的立場，汽車公司的最大股東..
16年4月6日，汽車公司發布公告稱，UCAR將向Amber發送消息？創業板分兩批轉讓其汽車公司股份。如果兩次股份收購都按計劃完成，安柏？創業板將持有CAR Inc .約27.22%的股本，成為CAR Inc .的最大股東..
按照當時的協議，第壹批股權收購是琥珀？格林美於2020年4月16日以每股2.30港元的價格從UCAR全資附屬公司收購CAR Inc . 98，608，000股股份，占CAR Inc .已發行總股本約4.65%..交易於4月22日完成，UCAR持有的CAR Inc .股份從25.92%降至265，438+0.27%。
第二批股權收購是琥珀？創業板以每股3.40港元向UCAR全資附屬公司有條件收購CAR Inc .股份，總代價不超過115817260美元，按1美元兌7.7525港元的匯率，不超過264080384股。收購方案最多占CAR Inc .總股本的12.48。
但是，有了安珀？創業板第二批股權交易於5月30日暫停，當時雙方訂立了終止協議。
6月1日，汽車公司宣布了第二位“接盤俠”。5月31日，UCAR與BAIC達成戰略合作協議，BAIC將從UCAR手中購買其在CAR Inc .的全部股份。但公告明確表示，雙方股權交易的相關細節仍在商討中，並未簽署最終協議，也未透露收購價格。UCAR說:“這相當於壹份意向協議，具體細節商定後才有可能簽署正式協議。”
消息公布後，CAR Inc .當天股價大漲，收盤時股價上漲逾23%，至2.22港元。
壹個月後，外界沒有等到BAIC和UCAR正式簽約的消息，而是等到了最新的“接盤俠”——SAIC。
與BAIC相比，除了CAR Inc .的第壹大股東神州UCAR目前持有的所有股份(占20.87%)之外，SAIC還將收購另壹大股東Amber。Gem擁有約8%的股份。
然而，該公告當時還表示，與SAIC的交易的交付仍受壹些條件的限制，如主管政府或監管機構的批準或確認。如果交易達成，UCAR持有的所有CAR Inc .股份將被出售，出售股份所得將用於償還UCAR相應的股份抵押貸款。
汽車股份有限公司是中國汽車租賃行業的領先企業。2019年，CAR Inc .全年營業收入76.9億元，總車隊規模約15萬輛，在全國300多個城市擁有超過1000個網點。
5月31日，車企發布2020年壹季報顯示，總營收為1325億元，去年同期為1850億元，同比下降28.3%。調整後的稅息折舊及攤銷前利潤(EBITDA)為5.47億元，調整後的EBITDA比率為57.7%，去年同期為9.58億元和65.8%。按照7月2日收盤價計算，CAR Inc .當時的總市值為53.6億港元(約合人民幣48.9億元)。7月20日下午停牌前的總市值為62.65438億港元+04億元(約合人民幣56億元)。
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