太罕見了！沃倫·巴菲特增持了五家日本貿易公司的股票。

日本官方信息披露平臺數據顯示，10月下旬，伯克希爾哈撒韋公司全資子公司165438+在日本市場增持伊藤忠商事、丸紅株式會社、三菱商事、三井物產、住友商事5只股票，增持幅度均超過1%。增持後五只股票持股比例為6.21%-6.75%。

早在2020年8月，巴菲特就購買了這些日本商社超過5%的股份，近年來賺得盆滿缽滿。

值得註意的是，伯克希爾哈撒韋公司考慮在6月5438+065438+10月21日晚些時候發行日元計價債券的消息也在市場上傳開。這是該公司連續第四年發行日元債券。事實上，近年來，由於日本市場的低利率環境，吸引了許多公司發行債券和借入日元。有機構人士表示，發行日元債券可能是為後續購買日本股票做準備。

巴菲特增持了五家日本貿易公司

最新數據顯示，165438+的10月下旬，伯克希爾哈撒韋的全資子公司在日本市場增持了幾只股票，包括伊藤忠商事、丸紅株式會社、三菱商事、三井物產和住友商事，增持幅度均超過1%。

根據最新披露的持股文件，伯克希爾哈撒韋公司的子公司持有住友商事82，250，5438+萬股，對該股的持股比例從5.04%增至6.57%。交易於6月165438+10月14日完成，於6月65438+10月21日提交信息披露平臺。按照住友商事最新股價2197日元/股計算，其最新股票市值已達180703萬日元。

伯克希爾·哈撒韋的子公司持有丸紅116045600股，持股比例從5.06%增至6.75%。按照丸紅最新股價1，494.50日元/股計算，其最新股票市值為1，734.30億日元。

伯克希爾哈撒韋公司的子公司持有伊藤忠商事9838.08萬股，持股比例從5.02%增至6.21%。按照伊藤忠商事最新股價4210日元/股計算，其最新股票市值為41465438+8300萬日元。

伯克希爾·哈撒韋公司的子公司持有105380200股三井物產，持股比例從5.03%增至6.62%。按照三井物產最新股價3843日元/股計算，其最新股票市值為4049.76億日元。

此外，伯克希爾·哈撒韋公司的子公司持有三菱商事97148900股，持股比例從5.04%增至6.59%。按照三菱商事最新股價4445日元/股計算，其最新股票市值為431.827億日元。

值得壹提的是，巴菲特增持消息公布後，這五家交易公司的股價都得到了提振。比如三菱商事收盤上漲2.23%，丸紅上漲2.08%，住友商事上漲1.24%，伊藤忠商事上漲0.96%，三井物產上漲0.18%。

巴菲特投資五家公司。

近年來，股票價格大幅上漲。

事實上，早在2020年8月，伯克希爾·哈撒韋就宣布將收購伊藤忠商事、丸紅商事、三菱商事、三井物產、住友商事等日本五大商社超過5%的股份。

日本監管要求，持有上市公司5%以上股份的投資者，增持或減持超過1個百分點的，必須在五個交易日內進行公告。

當時伯克希爾表示，對日本貿易公司的投資是長期的，持股比例可能會升至9.9%。

這五家商社近幾年的股價和業績都沒有讓“股神”失望，不僅遠遠跑贏日經，還創造了不錯的收益。(以下是5家公司2020年8月至今的股價走勢，對比日經225指數)

三菱公司股價走勢

住友商事的股價走勢

丸紅股價走勢

三井物產的股價走勢

伊藤忠商事的股價走勢

日經225指數走勢

與上述5只股票形成鮮明對比的是，2020年8月3日至2022年，日經225指數ETF凈值上漲28.72%，為11。可以看出，上述5只股票顯著跑贏了基準。這位“股神”展示了選股的能力。不僅如此，這位股神之前還多次發行日元債券，存取日元低息購買日本股票。不用花自己的錢也能賺到可觀的利潤。

今年，由於供應緊張、地緣政治沖突和需求反彈，能源和大宗商品價格上漲，這些日本貿易公司賺了很多錢，也推動了股價上漲。此外，日元大幅貶值也提振了他們的收益，上月日元兌美元匯率跌至32年低點。

業績方面，住友商事近日將年度凈利潤預期上調近壹半，至5500億日元(約合37億美元)。丸紅將盈利預期上調至歷史最高水平；伊藤忠商事第二財季利潤超出分析師預期；三井物產還預計，本財年凈利潤將攀升至創紀錄的9800億日元。

Monex首席策略師TakashiHiroki表示，對於伯克希爾增持這些股票，他並不感到意外。他表示:這些貿易公司的高股價與大宗商品價格高企有關，但它們的業務遠不止於此。他進壹步表示，他們的盈利能力良好，股東回報豐厚。

以低利率和杠桿借入日元。

據相關報道，巴菲特的伯克希爾哈撒韋公司正在考慮發行日元計價債券。根據瑞穗證券的壹份報告，伯克希爾已經聘請美國銀行證券和瑞穗證券安排美國證券交易委員會登記固定利率優先無擔保票據的潛在發行。這壹全球日元債券交易預計將於近期進行，具體視市場情況而定，發行規模和期限尚未確定。

事實上，伯克希爾早在2019年就首次發行了日元債券，規模達4300億日元(約合38.9億美元)，是當時外國公司發行的最大規模的日元債券之壹。2020年又發行了6543.8+0955億日元(約合6543.8+08億美元)的債券。2021年，伯克希爾分三批發售了價值1600億日元(約合1380億美元)的債券。

今年是伯克希爾連續第四年發行日元債券。事實上，由於日本市場的低利率環境，近年來許多全球借款人轉向日元信貸市場，資金成本相對較低。同時，當全球固定收益大幅波動時，日元信貸市場的波動性相對較低。

日本是少數幾個仍然保持低利率環境的發達經濟體之壹。最新數據顯示，日本十年期國債收益率僅為0.27%。經過前壹階段的匯率大幅波動，目前日元對美元匯率波動有所減小。由於日元是自由兌換貨幣，在當前全球經濟增長乏力、衰退壓力凸顯的情況下，其作為亞洲避險貨幣的地位依然相當穩固。

日元對美元的匯率呈穩定趨勢。

此外，內部人士還指出，伯克希爾哈撒韋公司的債券發售對當地投資者也有吸引力。

在全球經濟衰退警報和美國加息周期下，投資者正在尋找世界上相對和平的地方。對日本股市虎視眈眈的遠不止“股神”。摩根士丹利投資管理公司的全球平衡風險管理團隊表示，它在戰術上與日本股票和歐洲銀行業相匹配。美國和歐洲的能源部門也受到青睞，因為預計在各種供應不確定性的情況下，能源價格可能會繼續保持高位。