股東:中信特鋼(000708深圳)
工業:煉鋼
募集資金用途:“三高壹專”產品系統優化升級項目湖北中特新華能源科技有限公司焦化環保升級綜合改造項目高參數集約化余熱余能利用項目全過程超低排放環保改造項目補充流動資金項目。
發行日期:2023年2月25日
到期日:2028年2月25日，還剩5.87年。
當前股價:19.82，較轉股價格低-20.7%。
股票轉換價格:25英鎊
股份轉換開始日期:2023年9月3日
每期利息:0.2，0.4，0.9，1.3，1.6，2。
到期償還本金(不含利息):104本息合計110.4。
可轉債現價:100元。
債券評級:AAA主體評級:AAA
發行金額:50億元
剩余金額:50億元，占市值的5.0%。
轉售開始日期:2026年2月25日，剩余3.87年。
回售可轉債價格:應計利息100元。
股份轉換值:79.28
股份轉換溢價:26.1%
純債價值:91.11折現率為3.4%。
轉售價值:90.21。
稅前到期收益率:1.73%
稅後到期收益率:1.39%
稅前轉售率:0.76%
以下情況:至少連續15個交易日收盤價低於當前轉股價格的80%。
強贖回條件:連續30個交易日中至少15個交易日的收盤價不低於當期轉股價格的130%，或者余額低於3000萬元。
出售條件:最近兩年連續30個交易日收盤價低於當期轉股價格的70%。
價格預估:可能的開盤區間為107-110元。
風險:以上僅代表個人觀點，不推薦文中提及的話題。在此基礎上買賣，風險自擔。
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相關問答:中特的可轉債未上市且已被清倉意味著什麽？即“三高壹專”產品體系優化升級項目可轉債總發行規模為50，000，000，000，000元，湖北中特新能源科技有限公司焦化環保綜合升級項目可轉債總發行規模為65，438，000，000元，580，000中國與票面利率可轉換債券存續期為6年，聯合信用等級為AAA/AAA，面值為65，438+000元。第壹年到第六年分別是0.20%，0.40%，0.90%，1.30%，1.60%，2.00%，就要到期了。以六年期AAA級公司債到期收益率3.4537%(2022/2/23)計算，純債價值為90.33元，純債對應的YTM為1.69%，債底保護壹般。當期轉換平價為94.80元，平價溢價率為5.49%。轉股期為自發行之日起滿6個月後的第壹個交易日至可轉債到期日，即2023年9月3日至2028年2月24日。初始轉股價格為25.00元/股，中信特鋼2月23日收盤價為23.70元，對應轉股平價為94.80元，平價溢價率為5.49%。可轉債條款中規中矩，總股本稀釋率3.81%。修改後的條款為“15/30，80%”，有條件贖回條款為“15/30，130%”，有條件回售條款為“30，70%”，比較滿意。以25.00元的初始轉股價格計算，50億可轉債對總股本和流通股的稀釋率分別為3.81%和13.71%，對股本造成了極大的稀釋壓力。我們估計可轉債首日價格在110.35 ~ 126.94元之間。綜合可比標的，考慮到中特轉債普遍的債底保護、適度的評級和規模吸引力，我們預計上市首日溢價率在25%左右，對應的上市價格在110.35 ~ 126.94元區間。我們預計網上中簽率為0.0099%，建議積極購買。相關問答:中行中簽可轉債上市能賺多少錢？壹般可轉債的上市價格取決於兩個便利。
壹個是折算價值，即折算成股份需要多少錢。目前中行債轉股價值97元，比較好，但不是說轉股價值97元，掛牌價97元。壹般可轉債的價格高於轉股價值，高出的部分稱為溢價率，所以我們要參考行業的溢價率。
目前相關行業的可轉債溢價率基本都在30%以上，所以中國銀行的可轉債溢價率應該也在30%左右，所以上市價格應該在125-135左右。
不過離上市時間還早，估計至少要4月底左右~
說到上市，可以按照笨鳥的方法來計算，可以得到大概的上市價格，以及更多關於可轉債的知識。歡迎關註我，我是笨鳥:投資是壹個知識變現的過程~