/藍皮書前言
2020年，全球經濟形勢將因“疫情”而改變，重點是工程和建築領域。2月8日，在國家發改委官網上，壹份《關於積極應對疫情，創新招標工作，確保經濟平穩運行的通知》(NDRC發〔2020〕170號)發往“各省、自治區、直轄市、新疆生產建設兵團發展改革委，招標指導協調牽頭部門，公共* * *資源交易平臺整合牽頭部門，中國招標協會，全國公共* * *資源”。在全面落實投標保證金額度返還的同時，大力推廣使用保函特別是電子保函替代現金保證金，實現網上提交、網上核查。“2月26日，住建部發布《關於加強新冠肺炎疫情防控推進企業有序開工復工的通知》(建辦實〔2020〕5號)，強調“以銀行擔保、工程擔保公司擔保或工程保證保險替代保證金，減少企業資金占用”。全力化解突發疫情對我國經濟的影響，建設工程保證保險及其電子平臺成為“防疫復工抓手”之壹，也是建設領域改革發展的應有之義和創新之舉。
在此背景下，加快建設工程領域工程保證保險制度的實施，不僅對貫徹落實文件通知精神具有迫切意義，也是實現建設工程領域改革發展目標的必然要求。同時，加強對工程保證保險本身的研究具有重要的學術價值和意義。
本著上述最初的使命，在中國保險學會的指導下，西南財經大學保險學院與工保科技(浙江)有限公司成立課題組，開展建設工程保證保險的探索與研究，成果匯編成書，在國際上發布為《中國建設工程保證保險藍皮書(2020)》。其主要內容涉及建設工程保證保險在中國的興起與發展、合同主體與客體、試點政策模式與效果、監管與自律、定位與發展。藍皮書的發布旨在成為社會各界集思廣益、進壹步有效推動建築工程保證保險發展的“加速器”，通過科技賦能有效提升保險機構的服務能力，最終優化營商環境，有效減輕企業負擔。作為國內首部建築工程保證保險藍皮書，產學合作開啟了工程保證保險領域深入交流的平臺。雖然課題組盡可能做了大量的工作，但是工程保證保險的理論研究和資料比較匱乏，難免有壹些不恰當的內容，請大家指教。
第壹章，工程保證保險在中國的興起和發展。
工程擔保制度是20世紀80年代在我國建設工程領域引入的壹種風險擔保制度。通過引入保證金或第三方擔保人，旨在解決我國建築市場長期存在的各種不規範行為，強化市場的守信和履約，轉移、分散、防範和化解各類工程風險，確保工程建設質量和安全。
工程保證保險是工程擔保的方式之壹，是以施工合同的履行為標的的壹種合同保證保險。具體來說，工程保證保險是壹種風險轉移機制，即被保險人向保險人支付保費，當被保險人因其作為或不作為未能履行約定或法定義務，給被保險人造成損失時，保險人向被保險人進行賠付。近年來，關於保證保險法律性質的討論逐漸平息，基本達成了屬於保險本質的認識。
1
從經濟學的角度來看，工程保證保險是壹種分擔損失、提供經濟保障的金融安排。
2
從法律角度看，工程保證保險是壹種合同行為。
三
從社會角度看，工程保證保險具有互助性質。
四
從風險管理的角度來看，工程保證保險是壹種風險管理的方法和機制。
圖1-1國內工程保證保險的主要類型
2016年，國家發布《關於清理規範工程建設領域保證金的通知》，明確除依據法律法規設立的投標保證金、履約保證金、工程質量保證金、農民工工資保證金外，壹律取消施工企業在工程建設中需要繳納的保證金。與之相對應的是，目前國內工程保證保險主要有四種保證金對應的投標保證保險、履約保證保險、質量保證保險和農民工工資支付保證保險。
此外，國內工程保證保險市場也活躍於預付款保證保險和業主合同付款保證保險。
1980國內保險業務恢復後，原中國人民保險公司在涉外業務中嘗試了工程合同保證保險業務。2006年《關於在建設工程中進壹步實行工程擔保制度的意見》明確提出:“提供工程擔保的擔保人可以是在中華人民共和國註冊的符合條件的保險公司。”此後兩年，國內部分保險機構零星以“保證保險履約保函”的形式提供履約保證服務，但總體來看，工程保證保險產品的研發、推廣和應用幾乎處於停滯狀態。
隨著風險管理技術的提高和社會信用環境的變化，保險機構開始熱衷於工程保證保險市場的“觸覺”:2012，美亞財產保險股份有限公司提交了申報部分工程保證保險條款的請求，並獲得監管部門的批準。2014浙江省溫州市建設主管部門在試點的基礎上推出由長安責任保險股份有限公司提供的“建設工程合同履約保證保險”。自此，工程保證保險正式進入試點政策加持期。
1
2015，安徽、雲南、福建三省率先出臺保供試點；
2
2016，吉林、四川、浙江三省加入保險試點行列；
三
2017年，新疆、廣西、青海、山東、海南、江西、湖北、江蘇、天津相繼出臺文件支持工程保證保險發展；
四
2018年，貴州、河南、湖南、廣東、寧夏、遼寧、甘肅、黑龍江等8個省(自治區)相繼推行工程保證保險制度。
工程保證保險以其辦理速度快、不占用信用等優點，成為發展最快的工程擔保方式。2019《住房城鄉建設部等部門關於加快推行房屋建築和市政基礎設施工程項目擔保制度的指導意見》提出“到2020年，各類債券替代率明顯提高”的目標，要求加快推行銀行擔保制度，在有條件的地區推行項目擔保公司擔保和項目保證保險。到2020年6月，已有28個省(自治區、直轄市)出臺建設工程保證保險相關政策。
工程保證保險在我國的發展還處於起步階段。目前主要表現為“保函代替現金保證金”的宏觀趨勢、“三大工程擔保方式競爭發展”的中觀趨勢和“電子保函服務平臺崛起”的微觀趨勢。
第二章，我國工程保證保險合同的主體、客體和內容。
工程保證保險現已發展成為工程保證市場中壹支重要的新興力量，具體表現為:
1
工程保證保險業務總量持續增長。2016 -2019年國內工程保證保險部分行業數據顯示，全行業工程保證保險整體保費規模從2016年的10億元上升到2019年的110億元。
2
工程保證保險市場的主體日益增多。以2014年至2019年全國從事工程保證保險業務的保險公司總數為基礎，分析了行業發展現狀，從2014年的1家發展到截至2020年5月的43家。
工程保證保險制度的發展涉及諸多主體，包括保險合同主體，如建築企業、保險公司、施工單位和農民工；還包括保險市場的其他主體，如保險中介機構、技術和管理機構等。
圖2-1工程保證保險合同主客體關系圖
建築工程保證保險能夠以較低的成本釋放各種工程保證金帶來的現金流壓力，不占用企業銀行的信貸，對國內建築企業的發展具有重要的市場價值。
工程保證保險中的招標、履約、工程質量保證保險主要是為了防止承包商違約給施工單位造成相應損失，被保險人是“施工單位”；農民工工資支付保證保險是為了保證農民工的工資支付，被保險人是“農民工”。
在合同支付保證保險中，建設單位是被保險人，施工企業是被保險人。
工程保證保險市場其他主體是指除工程保證保險合同主體之外，參與工程保證保險推廣應用並提供相關服務的主體，主要包括保險中介機構、技術和管理機構。
保險中介渠道將是工程保證保險市場發展中不可忽視的重要推動力。目前國內保險中介機構在相應的專業技能、人才和管理實力方面缺乏積累，對工程保證保險的推廣能力仍然有限，但未來仍有很大的發展空間。
在工程保證保險推廣過程中，技術和管理機構提供專業有效的技術和風險管理服務，對保險市場推廣、產品功能實現和保險服務提升起到重要支撐作用，主要可分為第三方風險管理公司和第三方技術服務公司三類。
在工程保證保險領域，第三方風險管理公司主要是指受保險公司委托，運用專業的風險管理技術，對工程保證保險的風險因素進行識別和評估，提出風險控制措施和風險應對方案，提供承保依據的專業機構。
隨著大數據、雲計算、物聯網、人工智能、區塊鏈等技術的快速發展，第三方技術服務公司是壹個全新的行業主體，可以為傳統保險機構和政府部門提供軟硬件平臺服務、系統技術服務、數據分析服務等技術支持。
在協助政府提升服務水平方面，第三方技術服務公司可通過搭建“互聯網加政務+監管”的平臺，與整個項目審批管理系統及其他監管系統實現信息共享，如工程保證金信息管理監管平臺、投標保證保險電子保單服務系統等，為政府部門提供數據統計、項目風險管理、保證保險經辦等技術解決方案。
工程保證保險合同的內容主要包括保險責任、責任免除、保險金額和免賠額(金額)、保險期間、保險人的義務、投保人和被保險人的義務、賠償待遇等。其中，保險責任是投保人和被保險人關註的焦點，是工程保證保險板塊下不同類型產品的核心區別，也是保險公司開展後續理賠服務的主要合同依據。
工程保證保險涵蓋了工程合同流程的諸多環節，適用於不同場景，服務於特定對象。對於投資者、被保險人和政府相關部門而言，具有保險範圍全面、易於理解的特點，進壹步體現了工程保證保險在合同設計和應用中的實用性。
第三章，我國工程保證保險試點現狀及問題
隨著工程保證保險在全國試點範圍的不斷擴大，各地在承保範圍的試點實踐中不斷探索和積累，逐漸呈現出七個各有側重的差異化特點:
圖3-1國家試點模式的七大特色
差異化特征1:信用評估/差別費率。
各地試點政策意見中，普遍提出通過信用評價機制對建築企業實行差別化費率，推動建立“守信激勵、失信懲戒”的建築市場機制。
差異化特征2: * *保險主體和單獨核保。
各地推行工程保證保險時，大多要求保險公司采取“壹家保險機構牽頭，幾家保險機構聯合組成壹個保險體”的經營模式；在壹些地區，保險公司還被允許采取自由化和分散承保的業務模式，讓投保人有更多的選擇。此外，保險公司可以通過再保險有效防控風險。
差異化特征三:保險模式和產品形態。
各地開展工程保證保險試點大多提出了“倡導網上投保”和“積極發展電子擔保”的要求
差異化特征四:保險公司動態風險管理和建築市場信用體系建設。
保險公司借助建築市場信用體系建設，借助第三方專業技術管理機構推進自身動態風險管理或風險管理，通過與政府相關信息監管平臺互聯互通，成為建築市場信用評價體系的壹部分，從而推動建築市場信用體系建設的完善。
差異化特征五:第三方專業機構。
在不同地區的試點政策意見中，建議保險公司風險管理、信用評估等業務內容，可以由第三方專業機構，包括第三方征信管理機構、工程咨詢機構、工程監理機構承擔。
差異化特征6:保險公司資質能力。
各地的政策意見對保險公司的資質要求是壹致的，即符合銀監會的監管要求，對其能力也有具體要求，主要體現在“是否具有完備的服務網點”和“是否具有豐富的房屋建築、市政基礎設施工程等領域的保險服務經驗”。
差異化特征7:保險機構不得為同壹項目的合同雙方提供工程保證保險。
由於建設單位與承包單位在同壹工程施工合同中存在利益沖突，為保證交易安全，部分地區試點文件要求同壹保險機構不得在同壹工程中為承包單位和發包單位雙方提供保證保險。
在工程保證保險的市場實踐過程中，國內保險公司在業務運作方面進行了多方面的探索和嘗試，積累了寶貴的市場運作經驗:
1
專業管理體系逐步形成。保險公司現有的業務體系、核保體系、再保險體系都經歷了壹個清空和重新學習的過程，業務管理逐漸向精細化、專業化靠近。
2
隊伍素質提升很快。工程保證保險對跨界知識的儲備和了解要求較高，對高素質銷售人才和管理人才的需求日益強烈。
三
跨界合作取得了良好的效果。在部分地區，試點保險公司依托第三方專業風險管理機構開展營銷工作，取得了良好效果。
同時，保險公司在試點運行過程中也表現出壹些問題:
1
非理性的價格競爭。從國內工程保證保險試點情況來看，保險公司的主要競爭手段是傳統的價格競爭。為了保費規模和市場份額，部分試點地區出現了“壹家公司降價，行業跟風”的情況，忽視了風險管理和保險服務，降低了保費的充足性，影響了償付能力。
2
缺乏索賠經驗和案例分析。保險索賠的速度和質量是影響工程保證保險市場發展的重要因素。但目前國內工程保證保險的理賠案例相對較少，也缺乏專業的理賠人才。對理賠案例缺乏深入的研究和探索，無法形成系統的理賠體系和理賠流程。
第四章，我國工程保證保險的監管與自律。
目前，工程保證保險呈現出行業協同監管的特點:除了銀保監管部門對保險機構的市場行為、償付能力、公司治理等進行監管外，各試點地區的建設部門，如住建部門、人社部門、公共資源交易中心、交通運輸部門、水利部門等也參與了對工程保證保險的監管。
圖4-1中國工程保證保險監管體系
在工程保證保險中，市場行為監管主要體現在業務監管和產品監管兩個方面:
在業務監管方面
2065438+2007年7月，原保險監管部發布《信用保證保險業務監管暫行辦法》，首次從業務規則、內控管理、監督管理等方面對出口信用保險以外的信用保證業務進行全面規範，改變了以往主要依靠行政處罰和專項整治的事後監管思路，逐步由結果性的事後監管向過程性的事前監管轉變。2020年5月，銀保監管部發布《信用保險和保證保險業務監管辦法》，全面修訂了保證保險業務監管，重點加強償付能力監管，確保信用保險業務發展與公司實力和風險管理能力相匹配。
在產品監管方面
2020年2月，銀保監管部發布《關於進壹步加強和改進財產保險公司產品監管的通知》，明確自3月起，由當地銀行的保險監管部負責工程保證保險的備案和監管。根據新規，今後各地銀行保險監管部門將重點關註工程保證保險的條款、費率和風險控制，通過對轄內公司產品的跟蹤監測、組織實施對轄內公司產品的非現場檢查、負責產品相關信息披露、信訪投訴等方式對產品進行監管。
工程保證保險實施過程中，各級住房城鄉建設部門、人力資源社會保障部門、銀行和保險監管部門等。各方通力合作，及時協調解決工程保證保險實施中遇到的矛盾和問題。各試點地區結合本地實際，對不同險種制定了差異化監管要求。
保險業的自律監管主要依靠全國性的保險業自律組織——中國保險行業協會。在工程保證保險領域，保險行業協會可以發揮的積極作用包括提高行業服務質量、提供行業示範標準條款等。
同時，工程保證保險行業也通過組成保險聯合體(保險體)自發進行自律監管。
工程保證保險作為建築市場監管的創新方式，將有助於提高整個建築行業的政府監管效率，形成政府監管方式轉型升級的新動力，逐步成為新時期政府轉型的重要手段。
第五章，美國和韓國工程保證保險制度的發展及特點。
相對於我國工程擔保制度的發展，壹些發達國家早在19年底就開始了對這壹制度的探索，並已形成了較為完整的體系和制度，值得我國借鑒。
美國工程擔保制度已經實踐了100多年，在立法建設、市場監管、功能運用等諸多方面形成了較為完整的體系，並取得了成功。保險公司作為工程擔保市場的主要承保人，約占市場的90%。立法建設是美國工程保證保險快速發展的重要保障，即針對工程保證制度設置專門的國家法律，以保障政府承包工程(包括建築物和公共設施的新建、改建和修繕)的“強制執行”。
在亞洲，韓國是工程保證保險市場發展較早、較快、較成熟的主要代表國家。早在1969年，韓國富達擔保公司(原SGI)成立，其保證保險服務正式成為韓國工程保證保險市場業務的開端。
2004年，韓國保證保險市場保費收入達7.77億美元，與美國、意大利、墨西哥、法國並列世界前五。在韓國整體保證保險市場中，工程保證保險占據了三分之二以上的市場份額，因此也取得了相當大的市場發展。2004年後，韓國工程保證保險市場保持穩定增長，到2018年市場總保費規模約為24億美元。因此，探索和分析韓國工程保證保險市場的發展路徑對中國也具有重要的借鑒意義。
第六章:探索我國工程保證保險的定位、發展路徑和模式。
工程保證保險在我國的發展還處於起步階段。目前主要表現為“保函代替現金保證金”的宏觀趨勢、“三大工程擔保方式競爭發展”的中觀趨勢和“電子保函服務平臺崛起”的微觀趨勢。
隨著我國電子招投標進程的不斷推進，電子投標保證保險已成為發展趨勢，促進了電子擔保服務平臺的繁榮。目前，國內工程投標保證保險電子化運作模式主要分為三種，即傳統的“1+N”模式，* * *保險主體“1+1”模式和新型行業聯合開發“1+1+”。三種模式各有特點，對國內工程投標保證保險的市場發展具有重要的參考價值。
圖6-1國內工程投標保證保險電子化操作模式
1
2065438+2007年6月1日起，全國各地區陸續通過各地住房和城鄉建設部門、公共資源交易中心上線了電子保單系統。同年，雲南、廣西主要通過在建誠信監管壹體化平臺上搭建工程保險模塊，開通了電子保單功能；杭州市江幹區開始在銀行電子招投標平臺上提供自助投標擔保服務。
2
2018，18 7月2日，遼寧省大連市公共資源交易中心上線全國首個電子擔保服務系統，全國首張電子投標保證保險保單誕生。同年，四川省樂山市、馬尾區、福州市等地的公共資源交易中心也推出了投標保證保險電子保單系統。
三
2065 438+08 2065 438+08樂山公共資源交易中心招標確保電子保單服務平臺上線。樂山市投標保證保險電子保單服務平臺是根據《電子招標投標辦法》系統建設的，完全嵌入公共資源交易電子服務平臺。投標人無需切換系統操作即可完成投保，監管部門實現了投標保證保險保單的集中管理和動態監管。
四
7月1，2065438，湖南長沙公** *資源交易中心上線建設投標保證保險電子保單系統，采用國內首創的1+1+N模式，即“壹個交易中心+壹個電子擔保服務平臺+多家金融服務機構”。在這種模式下，公共資源交易平臺先與第三方平臺對接，再通過第三方平臺與各類金融機構對接。該系統對所有金融機構開放，訂單隨機分配。該模式依托專業第三方平臺的技術優勢，推動交易平臺建設更加完善、安全、便捷；同時，公共資源交易中心只需制定規則，做好監督管理，實現“有序監管、合理分工”。長沙公共資源交易中心電子保函的運作模式在全國範圍內引起了廣泛的討論。2019三四季度，國內多家公共資源交易中心開始學習或效仿“長沙模式”，國內對電子保函的關註度和討論度迅速提升。
2020年，在“流行病”的格局下，工程保證保險的智能化、在線化、電子化已經成為行業趨勢。應用數字化技術提升風險控制、精算和服務水平，實現工程保證保險的經營轉型、模式創新和產業整合將是大勢所趨。對於保險機構來說，未來必然是“科技賦能”之爭。
結論:
由於發表篇幅所限，以上內容摘自《中國建設工程保證保險藍皮書(2020)》，相關引號請參考藍皮書完整版。更多精彩內容，請將關鍵詞“藍皮書+您的聯系方式”發送至課題組專用郵箱:LPS@cngongbao.com，課題組將及時與您聯系。
西南財經大學保險學院和工保科技(浙江)有限公司版權所有，未經授權不得復制或轉載。