6月5438+00日，山東重工柴蔚集團與法拉帝股份有限公司主要債權人在濟南簽署戰略重組框架協議。柴蔚集團將通過65438+7800萬歐元的股權投資和65438+9600萬歐元的債權投資在法拉帝投資3.74億歐元。債務重組程序完成後，柴蔚集團將收購法拉利75%的股權。
沈沒的意大利遊艇
法拉利是全球最大的豪華遊艇制造商，擁有全球最先進的船舶開發、動力匹配和內飾設計中心，以及由超過65，438+060家主要零部件制造商組成的全球供應商體系。目前，法拉帝在意大利和美國邁阿密擁有8個遊艇品牌和8個造船廠，員工近2000人。旗下遊艇品牌中，法拉帝、RIVA、雷什寧和伯特倫)4家均為全球10頂級豪華遊艇品牌。
受金融危機影響，自2008年以來，全球遊艇市場壹直在下滑。加上歐債危機的蔓延，全球遊艇業正在經歷新壹輪的企業合並和業務整合，迫使壹些世界知名的遊艇公司尋求新的合作夥伴。
華爾街商人對虛擬經濟過度貪婪的習慣也在歐洲國家蔓延開來。近年來，由於法拉利股東的杠桿收購，公司因過度負債而財務負擔過重，全球遊艇市場受金融危機影響，公司的經營陷入困境。
2008年，法拉利的銷售額壹度超過9億歐元，但隨後其經營狀況每況愈下，2010年銷售額約為5億歐元。
在這個跨國界的M&A，柴蔚集團組建了壹流的團隊。其中，花旗、華聯、工銀國際為本次收購項目的財務顧問；金杜、博內利·埃雷德·帕帕拉多和阿克曼·森特菲特被聘為法律顧問。盡管收購過程壹波三折，但法拉利最終還是接受了中企伸出的橄欖枝。
柴蔚扮演救世主的角色。
山東重工柴蔚集團是壹家實力雄厚的裝備制造集團，擁有高品質商用車和工程機械兩大完整產業鏈，主營業務包括商用車、工程機械、動力系統和汽車零部件。其品牌產品的市場占有率在國內名列前茅，如推土機、高速大功率發動機、重型變速箱、重型車軸、火花塞、中速船舶推進系統、工業發電設備等，重型車產銷量均居國內第壹、國內第四。
山東重工集團旗下有濰柴動力、柴蔚重機、亞星客車、山推四家上市公司。其中，柴蔚控股集團有限公司是山東重工集團最大的全資子公司，成立於1946，是中國綜合性最強的汽車及裝備制造集團之壹。目前，該集團在全球擁有4萬多名員工，2010年營業收入為911億元。
柴蔚集團董事長譚旭光表示，發展遊艇產業是柴蔚結構調整的亮點。早在2009年，山東重工集團通過其子公司濰柴動力有限公司收購法國博杜安有限公司，使柴蔚集團進入國際高端船舶推進系統業務。
自收購以來，濰柴動力連續投資超過3000萬歐元，擴大了baudouin的生產規模，增強了R&D能力，確立了市場領先地位。博杜安發動機銷量從2009年的74臺增長到2011年的352臺；員工人數從120增加到202人。
在獲得baudouin公司船舶推進技術的基礎上，柴蔚開發了高速艇推進系統，填補了中國在該領域的技術和業務空白。而且，打造高端遊艇制造產業集群將直接推動山東半島藍色經濟區戰略的實施。
譚旭光表示，發展遊艇產業是柴蔚集團未來五年的戰略規劃目標之壹。法拉利擁有國際知名的品牌、頂尖的制造技術、高品質的產品和完善的銷售渠道，是理想的戰略合作夥伴，符合柴蔚的戰略發展需求。此次交易無疑將加速柴蔚集團的產業重組和國際化進程。
" 1+1 >2英寸收獲
在世界經濟風雲突變，全球遊艇市場在金融風暴中搖搖欲墜的時候，以金磚四國為代表的新興市場國家的遊艇消費迎來了快速發展階段。
2010年中國遊艇進口是2009年的3倍。業內專家預測，未來五年到10，中國遊艇市場將進入快速增長階段。遊艇將成為富裕階層生活和娛樂的壹部分，成為推動海洋旅遊發展的重要工具，市場潛力巨大。
“柴蔚集團與法拉帝的合作將為法拉帝產品進入新興市場提供渠道，提升法拉帝在產品成本、銷售渠道、售後服務和資金實力等方面的整體競爭力，實現雙贏，使法拉帝繼續成為全球頂級遊艇公司，鞏固其在現有豪華遊艇市場的領先地位。”譚旭光說。
法拉帝還表示，他為與山東重工柴蔚集團等知名企業達成協議感到自豪，並對合作的未來充滿信心，這將為法拉帝的長期發展提供堅實的資本基礎。
通過此次交易，法拉帝的資本結構將得到全面優化，凈增加超過6543.8+億歐元，負債減少至約6543.8+億歐元的合理水平，企業將獲得充足的資金用於長期發展。
在中國戰略方面，法拉利將建立中國R&D中心和零部件供應商體系。將世界頂尖的船艇開發技術和意大利工業設計技術引入中國，開發適合中國未來市場的豪華遊艇、公務艇甚至商業郵輪。同時，將帶動意大利及國際知名零部件企業在中國投資建廠，形成產業集群，從而提升中國造船技術，積極引導國內消費市場，助推中國從造船大國向造船強國的發展進程。