壹汽李霞整體交易計劃
股份無償劃轉方面，截至上述報告摘要簽署之日，壹汽股份持有壹汽李霞761，427，612？股份，持股比例是？47.73%。壹汽擬持有壹汽李霞697，620，651？股份(占本次交易前壹汽李霞總股本？43.73%)無償劃轉至武鐵股份。本次無償劃轉完成後，武鐵股份持有壹汽李霞？697,620,651?股份(占本次交易前壹汽李霞總股本？43.73%)。
重大資產出售方面，壹汽李霞將其持有的除新安保險17.5%股權及剩余進項稅以外的全部資產和負債轉讓給天津壹汽李霞經營管理有限公司(以下簡稱“李霞經營”)，壹汽李霞擬向壹汽出售李霞經營100%股權和新安保險17.5%股權。
發行股份購買資產方面，壹汽李霞擬向中國武鐵、武鐵、蕪湖長茂、結構調整基金、工銀投資、農銀投資、潤農瑞航、億盾基金發行股份購買中鐵五聖科技65，438+000%股權及天金公司、武鐵總貿65，438+000%股權。股票發行價格為3.05元/股，不低於定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%。
募集配套資金方面，壹汽李霞擬向包括武鐵股份在內的不超過35名合格特定投資者募集配套資金，總額不超過6543.8+06億元。其中，武鐵股份作為本次交易完成後上市公司的控股股東，擬認購並募集配套資金合計不超過4億元。
值得註意的是，此次資產出售重組完成後，也將意味著壹汽李霞正式告別整車制造和銷售業務，主營方向將變更為面向軌道交通行業的物資供應鏈管理和軌道運維技術服務，以及鐵路建設等工程物資的制造和集成服務。
剝離壹汽李霞，壹汽集團加速整體上市。
壹汽李霞在公告中指出，近年來，受汽車市場銷量整體下滑、國家汽車產品排放法規不斷收緊，以及品牌弱化、定位和配置偏差、銷售渠道弱化等諸多因素影響，公司產品銷售持續低迷，經營狀況不佳，利潤持續下滑。2018年度扣非後凈利潤為-1263萬元。2019年扣非後凈利潤為-15.6100萬元，2020年扣非後凈利潤為-2.43億元。
在生產方面，自2019年6月以來，壹汽李霞的車輛生產壹直停滯不前。201186年生產汽車，同比下降81.40%。銷量為4023輛，同比下降93.69%。
2065 438+065438+2009年10月，壹汽李霞與南京博駿新能源汽車有限公司成立合資公司(天津博駿汽車有限公司)。2020年6月整車生產資質轉讓給合資公司後，上市公司不再具備生產資質，不再生產駿派D60、D80、A50、A70、CX65。
壹汽李霞不僅與博駿合作，還與南汽智行(拜騰汽車)合作，以1元出售其持有的華力汽車100%股權。但南京智行還承擔著華力汽車8億元欠款和5462萬元員工薪酬。但壹汽李霞在公告中指出，截至評估基準日之前的出售條件並未完全滿足(即南汽之星的付款尚未達到80%)，因此雖然華力汽車的股權已出售給對方，但實質上整體交易並未完成。華力汽車的日常盈虧仍由壹汽李霞承擔。
隨著博駿和拜騰的自主經營陷入停滯，壹汽李霞原本通過出售資產和股權來振興業務的計劃受到了很大影響。因此，壹汽李霞也在公告中指出，在出售資產的過渡期內，仍將維持大幅虧損的狀態。
作為六大國有汽車集團中唯壹未實現集團整體上市的汽車企業，隨著壹汽李霞接手武鐵股份，外界普遍認為壹汽集團為整體上市剝離了不良資產，上市進入關鍵階段。
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