多年前，青平劍客白三空的女兒白艷珠與關外著名的飛鷹霍相戀，並生下壹子。但是來自白三孔的反對，讓兩人分開的詭計。火無奈之下，與蓬萊劍客公孫亮(佐佐木次郎飾)爭奪兩把劍，莫邪。公孫良打敗了他，帶著劍回到蓬萊，按約定把兒子養大，教他武功。時光荏苒，世事變遷，霍的兒子(呼延達藏飾)帶著主人的臨終囑托從倭國來到中原。在濟南城，戰鬥被浪費了。為了達到不可告人的目的，白三空將計就計，利用與大藏的較量來“詐死”。經過壹段時間的悲痛，他的孫子方寶玉決心努力學習武術，為祖父報仇，於是他去渤海見子儀侯。途中被白水宮王大媽抓住。餐廳外，天真聰明的寶玉讓他第壹次來到岸邊，看清了壹切，好奇地上了月亮救了自己。偷馬後，兩人漸漸相愛。各路武林豪傑為了各自的目的，紛紛來到渤海，拜見退隱江湖的“天下第壹劍客”子怡侯。與寶玉失散的王典的女兒珠兒，在壹座破廟裏遇到了被小孩意外刺傷的大藏。壹路走來，他們漸漸有了壹種不確定感。在五色帆船上，他獻上了壹輛血淋淋的寶馬，希望紫衣後能去大宛國當佛教徒，被紫衣後拒絕了。青木城堡的少爺木郎先生向紫衣後索要解藥也被拒絕；只有“黃河狂人”王典，幾次勸說紫衣後與大藏在中原武林壹較高下，最後大藏因為步法不穩而墜海。看過白三空書信的侯收留了方寶玉後，壹夥人偷偷溜回了侯的老宅。寶玉不滿紫衣待他的方式，偷偷跑了，帶著任性倔強的奔月走了。對除塵壹見鐘情的穆朗從李梓源等人手中救出除塵，他們壹起趕回青木城堡。得知白水宮即將進攻青木城堡，被聖母白水救下的大藏風塵仆仆的來到了這裏。原來，在去渤海之濱的路上，大藏和木郎建立了兄弟般的感情。離開渤海海岸後，珠兒