兩家公司的貸款規模和財務業績都實現了高增長，但相比較而言，各家公司各有所長。樂心的貸款額再創新高，趣店的盈利能力可觀，用戶規模和金融科技收入也實現了不同程度的增長。
相似的起點，不同的方向。
傳言創始人小和趣店創始人，兩個同齡的江西人，原本打算壹起開發壹個分期購物平臺，後來卻分道揚鑣，成立了分期樂和趣分期，趣店的前身。
2013 10，分期樂成立；然後2065438+2004年3月，趣分期正式上線。經過幾年的發展，他們已經形成了自己的消費金融體系。2017年6月8日，10，趣店集團在紐交所上市，距離趣店赴美上市不到壹個月，樂心集團成為互聯網金融公司上市大潮中的壹員。
相似的起點，相似的業務，幾乎同時上市，兩者經常被拿來相互比較。
樂心和趣店最初的業務構成主要是兩部分:消費分期和現金貸。當時基於螞蟻金服的趣店投資和資源支持業務壹度超過樂心。經過近幾年的發展，現在情況似乎完全不同了。
事實上，在監管和行業環境的壓力下，樂心和趣店都急於轉型。趣店退出校園後，發展現金貸業務，進軍汽車分期市場，而樂心專註於分期電商。雖然曾經走出了不同的方向，但最終兩者殊途同歸，逐漸走向面向金融機構的助貸業務平臺。
趣店用戶增長乏力，樂心接近翻番。
截至2019年9月30日，樂心註冊用戶總數突破6000萬，達到6260萬，同比增長92.2%；信用用戶數達到1670萬，同比增長74.7%。其中，三季度貸款產品活躍用戶達665438+萬，2018同期為280萬；新增貸款活躍用戶250萬，同比增長265%。
截至第三季度，趣店註冊用戶數增至7830萬，同比增長11.8%；借款總人數達到630萬，均為歷史最高水平。其中，第三季度新增活躍借款人數為669，654，38+0，000人，較去年同期的580，700人增長654，38+05.22%。
對比以上數據，趣店的註冊用戶和貸款用戶總數大於樂心，但可以看出趣店用戶增速遠不及樂心，新增活躍借款人相差近1.8萬。
2017年末，趣店註冊用戶6240萬，樂心2390萬。截止2018年底，趣店註冊用戶71.8萬，樂心3730萬。兩個用戶之間的差距逐漸縮小。到今年第三季度，趣店註冊用戶總數僅超過樂心的1570萬。按照樂心以往的增長速度，超越趣店指日可待。
其實之前外界壹直擔心趣店過度依賴支付寶和螞蟻金服。去年8月，雙方合作停止。趣店的數據雖然還在增長，但明顯接近天花板，增長乏力。
如前所述，趣店已經走過了壹段“彎路”，匆忙退出校園業務，轉向現金貸。但隨著監管的加速，這項業務給趣店帶來了壹定的危機，趣店也因為公眾對現金貸的質疑，壹夜之間蒸發了上千億市值。
後來趣店推出了汽車分期業務——大白汽車，但這個選擇也沒能帶領趣店走出困境。大白汽車業務從175門店快速開業到大規模關店，用時不到壹年。時至今日，這項業務仍在萎縮。最新財報數據顯示，大白汽車的銷售收入已從2018年第三季度的5.86億元大幅縮減至136萬元。
如今的趣店已經確定了金融機構開放平臺的方向，即符合自身業務需求的用戶由趣店進行貸款，不符合自身業務需求的用戶被導向其他合作金融機構。不過相比穩紮穩打的樂信，趣店似乎落後了壹步。
樂心日均貸款超4億，趣店貸款余額達384億。
用戶量和貸款量直接相關。
樂心財報顯示，第三季度貸款370億元，較2065，438+08同期的65，438+037億元增長65，438+070%，較第二季度的260億元增長4，236，5438+0%。以此計算，樂心日均金額超過4億元。
截至2019年9月30日，樂心貸款余額達到5654380.5億元，較截至2018年9月30日的258億元增長99.5%，較二季度的406億元增長26.85%。
趣店財報並未披露目前的貸款規模，但從貸款余額來看，也大幅增長。截至2019年9月30日，趣店* * *已與超過100家持牌金融機構建立合作關系，總貸款余額達到384億元，較2019年第二季度的287億元增長33.8%，同比增長1565438。
然而，這壹貸款余額與樂心仍有很大差距。
資產表現方面，2019年第三季度樂心貸款加權平均期限約為13.3個月，加權平均APR為26.6%。到2019年9月30日，90天以上逾期率為1.40%。
2065438+2009年三季度自有貸款業務加權平均期限為10.4個月，二季度為8.4個月，相對延長；開放平臺上的加權平均貸款期限為13個月，短於二季度的14個月。2019年三季度，M6+逾期率為1.6%。
樂心營收32億，趣店凈利潤11萬。
樂心財報顯示，2019第三季度總營收達32億元，同比增長72%，環比增長28.36%。凈利潤7.24億元，同比增長62%，環比增長65，438+05.29%。
趣店財報顯示，2019第三季度總營收為2591億元，同比增長34.3%，環比增長16.66%。凈利潤6543.8+0.43億元，同比增長52.6%，環比下降8.75%。
相比之下，樂心的收入高於趣店，但盈利能力不如趣店。綜合以上數據，趣店日均凈利潤為1，654，38+0.58萬元。
從兩家公司的財報來看，與金融機構合作的助貸業務是其主要收入來源。
根據樂心的財報，其金融科技收入增長最快。2019第三季度，樂心服務各類金融機構的金融科技收入達19億，較去年同期的5.58億增長238%。
趣店首席財務官楊也表示，開放平臺計劃已經成為公司的主要增長和利潤驅動力。第三季度產生的營收為9.933億元，占凈利潤的90%以上。開放平臺將進壹步提升趣店的盈利能力。
財報顯示，截至第三季度末，趣店開放平臺已為1020900借款人和11持牌及監管金融機構牽線搭橋，均較上壹季度增長壹倍以上。值得註意的是，本季度重復放貸比例超過70%。
回顧樂心2017和2018的年收入，雖然收入增長慢了很多，但是相對穩定。
2017年，在36.42億元融資收入(同比增長186.5%)的帶動下，趣店實現營收47.75億元，同比增長231%；2018年，趣店實現營收76.92億元，同比增長61.09%。
2017年，樂心營收55.8億元，同比增長29%；2017年，樂心營收75.97億元，同比增長3.615%。
至於收入增長的原因，樂心2017和2018的財務報告都表述為“金融服務收入的增長”。其金融服務收入在2017年超過30億元，這部分收入在2018年增長65.7%至50億元，主要是貸款便利化和服務費增加。
可以看出，相比趣店的諸多嘗試，樂心已經找準了金融科技的方向。
從財報數據來看，樂心和趣店向金融科技的轉型已經初見成效，期待他們繼續發力，帶給我們更多驚喜。