M&A:北京鄭鈞發布公告，擬發行股份及/或支付現金購買標的資產，交易總價暫定為72億元(上述標的資產的主要資產為北京思力成持有的股權)。根據測算，北京思力成100%股權的估值暫定為71.97億元。交易完成後，北京鄭鈞將滲入北京思力成的持股比例。並采取詢價方式向不超過5名合格特定投資者募集總額不超過6543.8+0.5億元的配套資金。本次交易成功，將實現上市公司“處理器+內存”的協同效應。
國內替代:06年5月16日，美國商務部工業與安全局(BIS)發布文件《向實體清單添加實體》，宣布華為(及其在美國以外26個國家和地區的68家分支機構)被明確添加至其“實體清單”，規定美國企業不得向華為相關公司出口零部件，除非獲得美國商務部批準。美國限制對華為的直接影響存在很大的不確定性，但我們相信在國際貿易摩擦加劇、美國公司對供應鏈限制強烈的背景下，以華為為代表的大陸終端品牌廠商將加速培育大陸上遊產業集群，尤其是上遊關鍵環節。國內替代邏輯進壹步強化。
回到基本面的原點，中長期來看，半導體行業擴大增長的邊界因素依然存在，下遊應用端以5G/新能源汽車/雲服務器為主線，具體體現在中國大陸。我們認為“國產替代”是當下的板塊邏輯，“國產替代”下的“成長性”優於“周期性”。
我們認為未來三年將是:1。下遊應用:會有5G等創新的大周期；2.供給側:貿易戰加速國內供應鏈崛起，核心環節。兩大背景下，看好低估值、業績增長趨勢明確、受益於創新和國產化崛起的核心標的，繼續推薦優質“芯屏”核心資產。我們主要推薦:紫光國威(國產FPGA)/盛邦股份(電源管理芯片)/長電科技(5G芯片封測)/文泰科技(收購分立器件龍頭安石半導體)/環球科學工業股份有限公司(5GSiP)/趙壹創新(合富長信國產替代DRAM進展順利)/BOE A(華為柔性有機發光二極管戰略供應商)/三力普(偏光片國產龍頭)/瑞豐
北京鄭鈞購買ISSI。
北京鄭鈞公告稱，北京鄭鈞及/或其全資子公司合富鄭鈞擬以發行股份及/或支付現金的方式，購買唐毅投資、華創鑫源、上海金禧、民和智威、閃盛創鑫、WM、AM及廈華新華持有的北京矽業59.99%的股權，以及吳月峰集能、上海集岑、北京清河、豐丸投資及誠譽投資持有的上海本次交易完成後，上市公司將直接和間接持有北京西城100%的股權。北京西城59.99%股權交易價格暫定為4319億元，上海誠譽100%產權份額交易價格暫定為28810億元。並采取詢價方式向不超過5名合格特定投資者募集總額不超過6543.8+0.5億元的配套資金。
北京矽業已經成為壹家控股公司，還沒有開始自己的業務。其業務由全資子公司ISSI、ISSICayman和SIENCayman經營。ISSI，前納斯達克上市公司，2015年底被北京西城私有化。此外，矽已被上市公司，趙壹創新和思源電子收購多年。