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光電保護器件大陸市場調研報告

1952世界上第壹個安全光幕產品誕生,至今已有60多年的歷史。安全光幕產品於上世紀90年代初正式進入內地,期間濟寧科力和上海中滬成為內地第壹批從事安全光幕產品研發和生產的內資企業。短短十幾年,大陸安全屏市場已經初具規模,形成了壹定的產業格局。

北京JFUnited咨詢有限公司最新調查報告《2008大陸安全屏市場調查報告》顯示,近壹兩年來,越來越多的企業開始關註安全屏市場,不少外資企業加大了在大陸的推廣力度,在中國設立推廣機構,將重點產品引入大陸市場進行推廣。與此同時,中國大陸許多國內中小企業也開始涉足這壹領域,銷售額在短短幾年內翻了幾番。2007-2008年,中國大陸安全光幕市場份額接近2.2億元,銷量接近8萬套,市場規模同比增長32.3%。排名前十的公司分別是謝克、科力、歐姆龍(含STI)、萊恩、日研、安特、新索、陽明、皮爾奇、謝安。前三家企業的市場份額占總市場的31.2%,低於2006-2007年的市場集中度。絕大多數國外品牌的安全光幕產品仍以進口為主,短期內不會向內地引進生產線。截至2008年底,大陸安全屏市場外資競爭企業總數已達50家左右,其中歐美品牌占據高端市場,價格最高;日韓意品牌主要占據中端市場,價格處於中端;而國內企業主要參與中低端市場的競爭,價格更低。市場上各品牌價格差異明顯。以內資企業在中國和內地的平均價格對比為例。壹般同等安全等級和高防護等級的產品平均價格差距保持在3-5倍。JFUnited在報告中強調,由於大陸安全光幕起步較晚;終端應用行業整體相對落後;終端用戶安全意識薄弱;由於缺乏工業安全領域的強制性法規,內地安全光幕市場具有以下特點:

1.目前,品牌因素是安全光幕市場行業競爭的重要因素之壹。品牌影響力強的企業意味著在競爭中掌握主動權。比如史克、科力遠等品牌,由於進入行業早,品牌知名度高,處於行業領先地位,其他企業短期內很難撼動其地位。同時,價格是影響購買客戶的另壹個重要因素。從終端市場采購的招標結果來看,在產品性能條件相同的情況下,價格成為取勝的關鍵因素。許多進入安全光幕市場的新企業也主要通過降低價格策略來滲透市場。

2.大陸市場使用的安全光幕大多是2級及以下的產品,包括壹些區域傳感器或光電開關等產品。2級和4級產品的實際比例接近9:1;在此背景下,歐美品牌也紛紛調整產品策略,加大推出性價相對較高的二類產品,在市場上取得了不錯的成績。如Schick C2000系列安全光幕和邦納的EZ-SCREEN系列安全光幕。

3.從應用產品的分辨率來看,30MM及以上尺寸的產品占市場的87%。其中分辨率30MM(光軸間距20MM)和分辨率50MM(光軸間距40MM)的安全光幕產品最為集中。

4.目前在安全光幕市場上,71%的產品用於機械點防護,29%的產品用於通道入口和危險周邊區域防護。從競爭對手的市場表現來看,歐美企業主要通過工程項目推廣安全光幕,主要應用於汽車行業、包裝行業和橡塑行業,用於出入口或危險區域的防護;日本、韓國、臺灣省和大陸企業主要與大陸機械設備制造商合作開展業務,同時重點開發零配件和機械設備後裝市場。

5.與歐美發達國家相比,中國大陸安全光幕產品的應用領域相對狹窄。目前,它們主要用於汽車工業、包裝工業、電子工業、橡膠和塑料工業等。其中汽車行業、橡塑行業、電子行業為重點應用行業,銷售額占總規模的67%,配套量占總銷售額的62%。汽車制造業是國外品牌產品最多的行業,電子制造業是國產品牌產品最多的行業。

6.從終端設備應用來看,安全光幕產品主要應用於鍛壓機械和註塑機械,占總應用的70%以上,其中鍛壓機械占80%,折彎機占10%,剪板機占8%,金屬切割占2%。註塑機械主要用於立式註塑機械。

7.從終端采購客戶來看,機械設備廠商中,重點知名廠商,如李陽集團、無錫鍛造,壹般年采購800套-1000套;主要用於45-200噸出口榨油機。其他機械設備制造商壹般每年采購不到100臺。汽車廠商壹般會將單個項目的采購量保持在50-400臺之間。而壹般用於更新機械設備備件的客戶,單次采購數量保持在30套以下。

2008年,中國大陸主要安全光幕制造商的銷售穩步增長,相關政府和協會已正式制定了機械設備和應用的安全標準和法規,並將適時推出試行版。領先的外資企業,如謝克、歐姆龍、皮爾奇等,都加大了對紡織行業、電梯行業、印刷行業、包裝行業等未來潛力行業的工業安全理念和產品應用知識的推廣。內資企業加強新領域的產品研發和推廣。例如,科力2013正式通過了具有自主產權的歐洲標準4級產品的TUV認證。標誌著國內民族品牌的安全光幕技術水平已經完全達到國際先進水平。新進入的外資企業,如西門子、施耐德、斯邁思、波恩斯坦、柯睿、廖內等。,正在加緊整合資源,開發渠道,拓展市場。安全光幕市場正在進入壹個高度關註和快速發展的階段。

JFUnited認為,大陸安全光幕已初步形成壹定的市場規模,發展潛力巨大,市場正由導入期向成長期轉變。未來幾年,行業將湧現出大量新企業,行業整體產品價格將進壹步降低,行業細分市場的競爭將更加激烈,不同應用場合的產品將更加多樣化,具備產品、技術、咨詢、服務整體解決方案能力的廠商將逐步吞噬銷售安全光幕產品的廠商的市場份額。產品的應用領域從相對狹窄的汽車行業、橡塑行業、電子行業逐漸擴展到更多的領域。部分細分市場將出現外資品牌與國產品牌的正面競爭,整體安全光幕市場將保持30%以上的年增長率。2010年市場規模至少達到6億元。

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