a股和a股的第壹承銷商。農行h股承銷商有6家，分別是CICC、高盛、摩根士丹利、德意誌銀行、摩根大通和麥格理；a股承銷商有四家，分別是CICC、中信、銀河證券和國泰君安。瑞銀和招商證券分別是h股和a股的財務顧問。
* * * 4月初收到農行“英雄帖”的中外資投行有21家，分別於4月7日和8日參與了農行h股和a股的承銷草案。4月14日晚，農行通知各投行最終評選結果。
今年春節前，在多家國有上市銀行啟動規模超過2500億元的再融資計劃後，農行也提出了2010年完成IPO的目標，得到了決策層的認可。在此之前，農行的財務重組已經完成。匯金公司和財政部各占50%的股份，8000多億的不良資產已經和財政部壹起設立，用未來的股權、分紅等收入解決，資產負債表比較幹凈。按照大股東的要求，中國農業銀行正在推進服務三農的戰略，但目前其主要資產和利潤仍集中在城市，與其他三家成功上市的大型國有銀行的盈利模式相似。
負責農行股改和上市的中國農業銀行副行長潘表示，將選擇中國和世界上最優秀的投資銀行，共同推動農行上市。潘曾任中國工商銀行董事，參與了中國最大銀行的股改和上市的全過程。他表示，農行IPO草案的主要標準將參考投行的綜合實力和過去的項目經驗。目前，農行最終的籌資規模尚未敲定，但不會低於300億美元。
這意味著農行上市可能會創下目前全球IPO規模的新紀錄。2008年3月，VISA公司上市，融資6543.8+097億美元，成為目前全球最大的IPO項目。2006年6月5438+10月上市的工行，發行a股和h股共計191億美元，也刷新了當時世界首次公開發行的規模，成為中國資本市場的標誌性事件。
據接近交易的人士透露，如果不出意外，預計農行將在今年9月前完成IPO。