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佩蒂和中寵如何突破國內寵物食品市場?

文/六便士

微信號:投資者六便士

正如我在寵物三篇文章中所說,未來占領國內市場的寵物食品企業將成為霸主。

那麽,本土企業如何突圍呢?

其實核心打法無非就是品類創新,渠道實力,精準營銷。

壹個。

品類創新

未來中國絕大多數消費品都是買方市場。在買方市場,因為主動權在消費者手裏,企業要發展,首先要在產品上尋找消費者的痛點,然後根據痛點在研發上做出產品定位的邏輯。

所以產品的核心是圍繞消費者新的痛點不斷挖掘需求,進行品類創新。

那麽,寵物食品消費者的壹個核心痛點在哪裏呢?

在挖掘痛點之前,我們首先要了解消費者是誰。

國內養寵物的人,以80後、90後、00後為核心,多為中高學歷女性,但說到買菜,女性比例更高,女性買菜者約占70%。

了解了這些,結合這幾年各行各業發生的壹些變化,大概就能明白痛點在哪裏了。

對於寵物食品來說,未來的痛點不僅僅是滿足於“吃好”,而是要“吃好”,所以需求壹定是越來越多元化的。

這裏是壹個大方向。未來大家對寵物的營養、健康(肥胖)、毛色的關註度會不斷提高。因此,滿足這些需求的產品配方將成為未來品類創新的核心方向。

根據這些需求的產品定位和核心賣點也將朝著天然糧、處方糧、低敏糧的方向發展。

這樣的企業在未來會脫穎而出。美國有很好的案例可以證明這壹點,比如藍騎士。

我們知道,美國的寵物行業已經是壹個非常成熟的市場,而在瑪氏、雀巢等大品牌已經占據市場主導的形勢下,藍爵這樣的品牌已經被扼殺。

原因何在?

核心在於藍爵差異化的產品定位,主打天然健康食品,走高端路線。獨特的產品定位,加上公司強大的營銷團隊,最終塑造了其高端健康食品的形象。

2006年至2017年,藍爵的年營收復合增長率達到15%以上。2017年營業收入高達83.28億美元,CAGR近五年高達20.43%。

依靠品類創新的殺手鐧,藍爵成為這壹時期美國發展最快的寵物食品公司之壹。

目前國內的配資股份和中寵股份也可以看到持續的品類創新。從目前的情況來看,鐘沖的進步比帕蒂快。

例如,2012年,中寵引入高端配方食品品牌“郝博士”,解決寵物的心、腸、皮膚、尿路等問題,突出“配方食品”的定位,強調產品具有高消化蛋白、益生菌、可調節腸道菌群、膳食纖維等特性,有助於清腸健胃。

2018中寵推出了壹款調皮的無谷物低敏感食品,叫做0谷物添加,可以降低寵物過敏的風險,同時具有更高的可消化蛋白含量,促進寵物腸道消化,強調讓寵物吃得更健康的理念,銷量不錯。

相比較而言,派蒂主要在口香糖方面做創新(比如現在強調的植物口香糖),產品品類單壹化的風險更高。

不過佩蒂也在加緊布局。佩蒂收購的新西蘭品牌BOP Industries Limited預計年底進入中國,滿足國內對高端寵物食品的需求。

此外,除了基於產品定位、配方、工藝的創新,寵物食品企業在產品上取勝還有壹個關鍵原因,那就是:顏值。

寵物食品的女性購買者占70%左右,這就決定了產品應該有很高的價值。包括產品內外包裝的設計,產品銷售的渠道展示要高(官方旗艦店,網站,活動頁面設計等。),也就是妳展示的視覺呈現,來打動這部分女性用戶。

近幾年迅速走紅的國產寵物食品品牌瘋狂小狗,就暴露出了這種光芒。

很多人可能會質疑,顏值有那麽重要嗎?我認為這很重要。而它的重要性在未來只會越來越大,尤其是面對女性消費品牌。

以上是關於品類創新的觀點。

兩個。

通道力

產品夠好,噱頭不夠。俗話說,好酒怕巷子深,產品賣的再好也是白搭。

這時候就凸顯了渠道的作用。

學過中國乳業企業發展的同學都會知道,伊利和蒙牛是怎麽讓原來的老板光明乳業到處找牙的。

以常溫酸奶為例。當時,光明乳業在沈寂多年後率先推出了新產品“莫裏斯安”,隨即在市場上大受歡迎。光明也希望憑借這款產品重現昨日的輝煌。

但是,雞蛋是合並的。

伊利和蒙牛在發現常溫酸奶的機會後,立即開發了類似的產品,然後依靠強大的渠道網絡迅速搶占市場,擠出了光。

比如近幾年很火的蔣,人們以為它的成功主要是因為它良好的營銷理念和各種潮流語錄,卻忘了蔣渠道的力量。

渠道很重要。

說了這麽多,寵物食品企業呢?他們如何在渠道上取勝?

綜合來看,我覺得核心就是壹句話:占領電商平臺和專業寵物店的人會贏。

《寵物白皮書2017》數據顯示,寵物主人的主要購買渠道是線上,占比73.6%,其次是專業寵物店(包括連鎖店和社區店)和寵物醫院。

至於尚超等渠道,目前購買需求相對較小,暫時還不是核心渠道。

在國內渠道布局方面,中寵已經比較完善。

電商渠道方面,天貓、JD.COM、亞馬遜、博奇都已經介入;線下專業渠道,據公司官網顯示,已在110城市建立銷售網絡,在中國寵物醫院和專業寵物店的配送率達到80%;尚超已經涉足沃爾瑪、千千貨幣等大型連鎖超市。

從數據上看,2014-2016,中寵在線增速明顯,營收從1035250增長到3666.55元,復合增長率88.91%,但基數較小。佩蒂目前沒有布局。

從目前國內市場份額來看,寵物食品的集中度很低。這裏插入國產品牌的銷售數據和市場競爭情況,壹目了然。

根據馳銳傳媒的數據,2017年,CR10(前十品牌)的市場份額僅為23.48%,其中瑪氏旗下的皇家牢牢占據第壹,市場份額為4.42%(雖然是第壹,但也很低),第二名是國產品牌的瘋狂小狗,市場份額為3.94%,前十還有其他。

與狗主食不同,貓主食主要以進口品牌為主,皇族壹家獨大,2017年市場份額為12.17%。與狗主食相比,進口品牌的貓主食優勢明顯。排名前10的品牌中,國產品牌只有兩個,分別是“美滋源”和“優趣”以及1的合資品牌。這主要是因為貓壹般比狗吃得少,所以養貓的人對主食價格的敏感度不如養狗的人。

與主食品牌相比,寵物零食的市場集中度更低,霸主是麥福迪。

據2017天貓/淘寶渠道銷售額統計,國產品牌“麥富迪”異軍突起,奪得狗糧零食和貓糧零食市場雙料冠軍。

從前10品牌增速來看,普遍快於寵物零食行業整體增速,意味著行業集中度呈上升趨勢。這主要是因為寵物零食進入門檻高,對企業技術和資金實力要求高,競爭相對和平。

寵物零食方面,中寵成為2017天貓/淘寶狗零食第五品牌市場份額,份額2.23%,貓零食市場份額第四,份額3.22%,進步相當快。

總之,從國內渠道銷量來看,國產品牌麥富迪和瘋狂小狗表現非常好,處於前列。鐘沖進步很快,但基數還是很小。至於帕蒂,她還沒有進入國內市場。國內的Patty和鐘沖沒得比。目前看不出誰更勝壹籌,需要繼續跟進。

三個。

精準營銷

相比其他消費品,購買寵物食品的人群相對較少,所以相比其他消費品品牌的全方位廣告和活動,精準營銷效果更好,性價比更高。

在精準營銷中,其實有很多可以想象的創意。比如貓狗自然自帶流量,適合做IP。寵物漫畫、小視頻、表情包等衍生品可以在各種寵物社區、興趣圈、寵物博主中精準傳播,快速觸達消費者,提高營銷效率。

寵物食品營銷有壹個天然的優勢,就是寵物主人愛社交。比如養狗的寵物主在主線下的活躍度很高,寵物主傾向於圈層聚集。產品壹旦被這個圈子裏的意見領袖認可,在這個圈子裏推廣也就自然而然了。

同樣,養貓的寵物主人更喜歡網絡社交,群聊、社區、Tik Tok都有相應的營銷點。

當然,大眾化的宣傳形式也不是不可以。比如麥富迪贊助的《我向往的生活2》等頭部節目。

?總結:

本土寵物食品企業想要在國內市場突圍,核心戰術無外乎品類創新、渠道力度和精準營銷。從目前的結果來看,麥富迪和瘋狂小狗都很突出,但都是未上市企業。上市的鐘沖和帕蒂,前者表現出色,後者也證明了自己的能力。

對於派蒂和中寵來說,雖然都是上市公司,但小狗、梅德福德等在資金、研發、技術、渠道上相對瘋狂的國產寵物食品品牌,近幾年還是有優勢的,但最終能不能走出來還不好說。

從投資的角度來說,風大的人這個時候選擇業績更好的小資是沒有問題的,但是對於風小的人來說,等到經過激烈的市場廝殺成為龍頭之後,可能是更好的選擇。

當然,有些逆向思維的人可能會選擇目前財務表現不好的佩蒂,等待業績反轉。

具體怎麽做,朋友自己決定。

贊美詩

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