壹、核心客戶
特點:
個性化服務組合:
1，咨詢服務——提供專家級及時咨詢服務，按時提供投資策略報告，客戶選定的專題研究。
2.特殊信息服務-與研究和投資銀行部門的信息共享。
3.投資品種的特色服務——政府債券、b股、開放式基金、公司債券等優先發行或戰略投資機會。
4.金融服務業在中國主要城市中的地位調整。
5.其他個性化服務-各種交流和聚會活動(與證券公司和上市公司的高層管理人員)，客戶所需的緊急支持服務等。
服務重點:建立戰略合作夥伴關系。
第二，維護客戶
特點:
個性化服務組合:
1，咨詢服務——專人提供及時的咨詢服務，每月對客戶進行宏觀和行業研究的簡要講解。
2.信息服務——重要信息由銷售部門員工口頭傳達，在線服務、電話服務等。
3.投資服務-根據客戶要求指定投資計劃或理財計劃。
4.其他個性化服務:表揚、及時解決問題、小禮物等。
服務重點:保持密切聯系。
第三，休眠客戶
特點:
個性化服務組合:
1、咨詢服務——積極提供各種咨詢服務，積極教授投資知識和理念以及教授各種工具的使用(電腦、網絡、手機、電話傭金等。).
2.信息服務——主動提供各種增值信息服務，付費電話回訪(特別針對剛開戶的新客戶)；網絡服務
3.情感服務——邀請參加專題投資報告會，寄送賀卡、研究報告、公司內部刊物等。
服務重點:激活
第四，沈澱客戶
個性化服務組合:
1，咨詢服務——通過網絡和電話中心，營業部現場股票評估，咨詢櫃臺。
2.信息服務——業務部門的熱門信息服務。
3、情感服務——發傳單，短信問候服務。